继续推荐跨境电商[太阳] 绿联科技： 海外加速拓展，国内即将反转，渠道/产品结构持续优化。Q3以来新品加速落地，预计AI NAS与Home agent新品有望贡
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继续推荐跨境电商[太阳]
绿联科技： 海外加速拓展，国内即将反转，渠道/产品结构持续优化。Q3以来新品加速落地，预计AI NAS与Home agent新品有望贡献增量。预计公司2026年/2027年实现归母净利润9.46/13.13亿元，同比+34.3%/+38.7%，当前233亿元，对应2026E/2027E约24.6/17.7倍PE。
赛维时代： 公司非服库存加速出清，品类与渠道双重扩张。预计公司2026年/2027年实现归母净利润4.1亿元/7.5亿元，同比+44.9%/+82.9%；当前101亿元市值，对应2026E/2027E约24.6/13.5倍PE。
安克创新： 公司品类/市场/渠道开拓加速，2026年以来阳台光储业务保持高速增长，成长性凸显；IFA发布多款新品，打开中长期空间。预计公司2026/2027年实现归母净利润32.0亿元/40.3亿元，分别同比+25.9%/+25.6%；当前630亿元市值，对应2026E/2027E 约19.7/15.6倍PE。
致欧科技： 2026年以来VC模式加速推进，带来平台稳定流量的同时利润率亦有优化，新品推出持续放量，年内收入/利润率双重扩张。预计公司2026年/2027年实现归母净利润4.88亿元/6.25亿元，同比+45.4%/+27.9%，当前84亿元市值，对应2026E/2027E约17.2/13.44倍PE。
吉宏股份： 公司跨境电商业务稳步增长，欧洲市场拓展及自有品牌放量持续贡献增量，AI赋能选品、素材制作及广告投放有望推动运营效率和盈利能力提升；包装业务仍处调整期。预计公司2026年/2027年实现归母净利润3.34/4.62亿元，同比+20.6%/+38.3%，当前73亿元，对应2026E/2027E约21.9/15.8倍PE。
华凯易佰： 精品业务内生增长与外延收购协同推进，叠加AI应用提效，有望持续释放利润。预计公司2026年/2027年实现归母净利润4.12亿元/5.50亿元，分别同比+180.6%/+33.6%；当前60.0亿元市值，对应2026E/2027E约14.6/10.9倍PE。
总体总结
主题正文
- 预计公司2026年/2027年实现归母净利润9.46/13.13亿元，同比+34.3%/+38.7%，当前233亿元，对应2026E/2027E约24.6/17.7倍PE。
- 预计公司2026年/2027年实现归母净利润4.1亿元/7.5亿元，同比+44.9%/+82.9%；
- 预计公司2026/2027年实现归母净利润32.0亿元/40.3亿元，分别同比+25.9%/+25.6%；
- 致欧科技： 2026年以来VC模式加速推进，带来平台稳定流量的同时利润率亦有优化，新品推出持续放量，年内收入/利润率双重扩张。
- 预计公司2026年/2027年实现归母净利润4.88亿元/6.25亿元，同比+45.4%/+27.9%，当前84亿元市值，对应2026E/2027E约17.2/13.44倍PE。
- 预计公司2026年/2027年实现归母净利润3.34/4.62亿元，同比+20.6%/+38.3%，当前73亿元，对应2026E/2027E约21.9/15.8倍PE。
- 华凯易佰： 精品业务内生增长与外延收购协同推进，叠加AI应用提效，有望持续释放利润。
- 预计公司2026年/2027年实现归母净利润4.12亿元/5.50亿元，分别同比+180.6%/+33.6%；