今晚广发交流： 1、今年年底一半客户（csp，nv）会给出28年指引，部分客户开始抢29年上游物料产能； 2、27年全年出货2亿，上修1.6T出货量至约1亿只，
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今晚广发交流： 1、今年年底一半客户（csp，nv）会给出28年指引，部分客户开始抢29年上游物料产能； 2、27年全年出货2亿，上修1.6T出货量至约1亿只，下修800G至约1亿只； 3、年是光模块爆发第一年，模块公司物料公司准备不足，27年龙头模块公司物料情况比今年会好很多； 4、27年NPO、2.4T使龙头竞争格局更加巩固； 5、广发不认可最近买方下修大光明年eps，认为大光27年eps远超目前市场预期，但也认为目前市场放低预期也是好事； 6、风险：很多光互联小票的故事很难兑现，关注后续业绩。
总体总结
主题正文
- 1、今年年底一半客户（csp，nv）会给出28年指引，部分客户开始抢29年上游物料产能；
- 2、27年全年出货2亿，上修1.6T出货量至约1亿只，下修800G至约1亿只；
- 3、年是光模块爆发第一年，模块公司物料公司准备不足，27年龙头模块公司物料情况比今年会好很多；
- 4、27年NPO、2.4T使龙头竞争格局更加巩固；
- 5、广发不认可最近买方下修大光明年eps，认为大光27年eps远超目前市场预期，但也认为目前市场放低预期也是好事；
- 6、风险：很多光互联小票的故事很难兑现，关注后续业绩。