【中泰电新】 民主党中选胜出， 全面利好新能源 [玫瑰]今日，美国中期选举结果已出，民主党获得两院控制权。 民主党大胜预期利好新能源。美国两党对新能源的态度存在
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【中泰电新】 民主党中选胜出， 全面利好新能源
[玫瑰]今日，美国中期选举结果已出，民主党获得两院控制权。 民主党大胜预期利好新能源。美国两党对新能源的态度存在根本性分歧， 民主党将新能源视为应对气候变化和降低长期能源成本的核心工具（共和党则优先确保化石燃料的主导地位）， 因此民主党上台有望保障新能源补贴力度、加快新能源建设速度、扩张全球需求
[玫瑰] 风光储：经济性方面，风光储等清洁能源税收抵免削减困境有望恢复且扩大，有效降低项目成本、提升建设积极性；审批方面，联邦土地的可再生能源审批收紧也将预期缓和，并网排队和联邦许可节奏改善，以及此前美国东海岸海上风电建设禁令也有望打开；此外，储能也将充分受益风光装机增长，以及AI数据中心业主自担电费的主张也将推动业主装配储能，建议重点关注: 储能：海博/德业/阳光/上能/正泰电源等 风电：东缆/大金/天顺/振江等 以及光伏产业链各环节龙头公司
[玫瑰] 电力设备：2020年电力设备禁令在拜登替代特朗普成为美国总统后立即撤销，本次民主党大胜后，禁令实际落地难度加大，叠加近期各类主体普遍反馈对禁令的担忧甚至反对意见，我们认为禁令实际落地或难产，即使落地影响范围恐难超过20年禁令，即表后市场完全不受影响。 重点关注直接受益北美的电力设备标的：思源电气、金盘科技、特锐德、潍柴重机、伊戈尔等
📩风险提示：政策不及预期、需求不及预期、地缘政治等
总体总结
主题正文
- [玫瑰]今日，美国中期选举结果已出，民主党获得两院控制权。
- 美国两党对新能源的态度存在根本性分歧， 民主党将新能源视为应对气候变化和降低长期能源成本的核心工具（共和党则优先确保化石燃料的主导地位）， 因此民主党上台有望保障新能源补贴力度、加快新能源建设速度、扩张全球需求
- [玫瑰] 风光储：经济性方面，风光储等清洁能源税收抵免削减困境有望恢复且扩大，有效降低项目成本、提升建设积极性；
- 审批方面，联邦土地的可再生能源审批收紧也将预期缓和，并网排队和联邦许可节奏改善，以及此前美国东海岸海上风电建设禁令也有望打开；
- 此外，储能也将充分受益风光装机增长，以及AI数据中心业主自担电费的主张也将推动业主装配储能，建议重点关注:
- [玫瑰] 电力设备：2020年电力设备禁令在拜登替代特朗普成为美国总统后立即撤销，本次民主党大胜后，禁令实际落地难度加大，叠加近期各类主体普遍反馈对禁令的担忧甚至反对意见，我们认为禁令实际落地或难产，即使落地影响范围恐难超过20年禁令，即表后市场完全不受影响。
- 重点关注直接受益北美的电力设备标的：思源电气、金盘科技、特锐德、潍柴重机、伊戈尔等
- 📩风险提示：政策不及预期、需求不及预期、地缘政治等