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🌞后续行情演绎观点更新：继续看好物理AI&技术升级线1102东北计算机
🐟1⃣关于物理AI：近日产业链调研下来，认为最具备壁垒的方向还是在机器人的大小脑，而无一例外的核心在于数据服务，此前市场认为数据服务是堆人头赛道，而我们调研下来看，目前产业链已经有相当公司借助AI for AI手段去生产高壁垒数据以及借助虚拟仿真提升数据可行性。因此后续，机器人大小脑、垂类、传感器仍是重要方向，同时此前我们提到的端侧也是布局机会。
🐟2⃣关于AI硬件：慢即是快，考虑筹码出清速度，我们依然看好AI硬件端的技术升级趋势，很多标的已经下行至今年3月或者年初位置，对应明年估值已很便宜，目前看PCB一些新方向、散热新材料、玻璃基板、VPD垂直供电仍是第二阶段交易的弹性机会。
【物理AI】： 1⃣O链：龙头【立讯精密、长盈精密、奥比中光】，弹性【创维数字、华依科技】； 2⃣T链：峰岹科技、 福莱新材、恒立液压、浙江荣泰、福赛科技、正强股份。 3⃣垂类应用：江顺科技、华锐精密（明年仅10x出头pe），能科科技 4⃣数据服务：容量：【凡拓数创，海天瑞声】，弹性：开普云 5⃣端侧：宇树科技、上纬新材、乐鑫科技、领益智造、瑞芯微、恒玄科技、歌尔股份
【技术升级线】 1⃣PCB：德福科技、华正新材、弹性凌玮科技、瑞晨环保、瑞丰高材，菲利华。 2⃣散热新材料：国机精工、远东股份、黄河旋风、鸿富诚、中石科技、旭光电子。 3⃣玻璃基板：蓝思科技、奥来德。 4⃣VPD：晶丰明源、铂科新材、英集芯。
总体总结
主题正文
- 🐟1⃣关于物理AI：近日产业链调研下来，认为最具备壁垒的方向还是在机器人的大小脑，而无一例外的核心在于数据服务，此前市场认为数据服务是堆人头赛道，而我们调研下来看，目前产业链已经有相当公司借助AI for AI手段去生产高壁垒数据以及借助虚拟仿真提升数据可行性。
- 因此后续，机器人大小脑、垂类、传感器仍是重要方向，同时此前我们提到的端侧也是布局机会。
- 🐟2⃣关于AI硬件：慢即是快，考虑筹码出清速度，我们依然看好AI硬件端的技术升级趋势，很多标的已经下行至今年3月或者年初位置，对应明年估值已很便宜，目前看PCB一些新方向、散热新材料、玻璃基板、VPD垂直供电仍是第二阶段交易的弹性机会。
- 1⃣O链：龙头【立讯精密、长盈精密、奥比中光】，弹性【创维数字、华依科技】；
- 2⃣T链：峰岹科技、 福莱新材、恒立液压、浙江荣泰、福赛科技、正强股份。
- 5⃣端侧：宇树科技、上纬新材、乐鑫科技、领益智造、瑞芯微、恒玄科技、歌尔股份
- 1⃣PCB：德福科技、华正新材、弹性凌玮科技、瑞晨环保、瑞丰高材，菲利华。
- 2⃣散热新材料：国机精工、远东股份、黄河旋风、鸿富诚、中石科技、旭光电子。