领导早上好，再次提示低位业绩标的【甘化科工】异动更新，市场高低切换时机请务必着重关注！ 看点1. 公司收购甘鑫科技65%股权，甘鑫科技主营业务为光电成像系统和微
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领导早上好，再次提示低位业绩标的【甘化科工】异动更新，市场高低切换时机请务必着重关注！
看点1. 公司收购甘鑫科技65%股权，甘鑫科技主营业务为光电成像系统和微电路模块的研发、生产和销售，已经成为多个国家重点型号武器装备光电成像系统的核心供应商，光电（对标光电股份、高德红外等）、微电路产品（对标思林杰等）为无人装备、智能弹药等重点景气方向核心配套，或将伴随十五五兵器新质装备需求、外贸需求全面放量，远期看10~15e收入，2e利润；
看点2. 沈阳非晶主要承担高性能特种合金材料制品，对弹药装备设计、打击能力具有颠覆性作用，已在多个研制任务中获得应用，股权转让后公司在弹药毁伤部件全面替换逻辑中受益更为显著，25年某项目获得明确突破后，近期订单落地预期显著提升，全年收入有望翻倍，Q2起逐步兑现；
看点3. 公司后续核心主业形成航空电源+弹药毁伤+智能探测+伺服系统全面配套格局，从军工配套参股型公司转型为装备核心配套平台型公司，公司商业模式发生较大变化，26年有望实现1.5~2e目标，远期利润冲击3~4e，看120~150e，翻倍空间以上！
总体总结
主题正文
- 领导早上好，再次提示低位业绩标的【甘化科工】异动更新，市场高低切换时机请务必着重关注！
- 看点1. 公司收购甘鑫科技65%股权，甘鑫科技主营业务为光电成像系统和微电路模块的研发、生产和销售，已经成为多个国家重点型号武器装备光电成像系统的核心供应商，光电（对标光电股份、高德红外等）、微电路产品（对标思林杰等）为无人装备、智能弹药等重点景气方向核心配套，或将伴随十五五兵器新质装备需求、外贸需求全面放量，远期看10~15e收入，2e利润；
- 看点2. 沈阳非晶主要承担高性能特种合金材料制品，对弹药装备设计、打击能力具有颠覆性作用，已在多个研制任务中获得应用，股权转让后公司在弹药毁伤部件全面替换逻辑中受益更为显著，25年某项目获得明确突破后，近期订单落地预期显著提升，全年收入有望翻倍，Q2起逐步兑现；
- 看点3. 公司后续核心主业形成航空电源+弹药毁伤+智能探测+伺服系统全面配套格局，从军工配套参股型公司转型为装备核心配套平台型公司，公司商业模式发生较大变化，26年有望实现1.5~2e目标，远期利润冲击3~4e，看120~150e，翻倍空间以上！