【西部计算机】今天上午国产算力芯片普遍回调较多，我们的看法： 今天上午寒武纪、海光信息、盛科通信普遍回调。我们判断： 1、市场担心某大厂未来capex，实际上我

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【西部计算机】今天上午国产算力芯片普遍回调较多，我们的看法：

今天上午寒武纪、海光信息、盛科通信普遍回调。我们判断：

1、市场担心某大厂未来capex，实际上我们判断某大厂实际的采购支出是持续快速增长的。 2、现在这个时点，基本面的预期变化只会向上，不会再向下了。 3、长鑫量产hbm、国产大模型开始RSI，可以看作国产算力芯片的重要推动。

总体总结

主题正文

1. 【西部计算机】今天上午国产算力芯片普遍回调较多，我们的看法：
2. 今天上午寒武纪、海光信息、盛科通信普遍回调。
3. 1、市场担心某大厂未来capex，实际上我们判断某大厂实际的采购支出是持续快速增长的。
4. 2、现在这个时点，基本面的预期变化只会向上，不会再向下了。
5. 3、长鑫量产hbm、国产大模型开始RSI，可以看作国产算力芯片的重要推动。