【盘面】今天比昨天缩量了800亿，不知道他们在干什么。 早上重点说的迈威尔收购老馒头的事件，把中国的光芯片、光模块的投资者彻底吓瘫。今天大单流出来最多就是易中天
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【盘面】今天比昨天缩量了800亿，不知道他们在干什么。 早上重点说的迈威尔收购老馒头的事件，把中国的光芯片、光模块的投资者彻底吓瘫。今天大单流出来最多就是易中天的，然后带崩整个科技。也没见人有效托举一下。这个收购案实际交割日在18个月之后，而且采用了大量换股，能否最终成功充满了未知数。而且即使成功了，它难道还能把光模块都自己做了？ 似乎这里的科技发展停滞了， 似乎这里所有的产业都是水中月， 似乎前面说的各种美好景象都是假的。 一年赚100亿的公司估值都比不过一季度赚一亿的概念公司。常识毁灭，价值成灰。 朋友们，说再多，也弥补不了你们亏损的伤痛。我也无力，手指都软弱，敲键盘都费劲。 我知道不少人割了，也不想评价给你们添堵了。 事已至此，只能各安天命。
[活下去]我想，反对我的，责骂我的，可以举出无数的理由，我都懂!但到了这个地步，必须要明白一点:破我执，目前是最重要的。过分沉浸在这些言论里都于事无补: 1我早知道的。。。 2我就不该来。。。 3我怎么这么倒霉。。 4当时为什么他不。。。 5那个信号我早看到了。。。 69月份就该止损的。。。 这些都太强调了自我的情绪和相的概念。 现在就是坚定，要活下去! “我们可能才打到九局比赛的第二局。 摩根士丹利首席执行官Ted Pick最新预计，未来十年与人工智能相关的资本支出可能达到10万亿至15万亿美元，使人工智能成为自互联网诞生以来最具影响力的经济力量。Pick进一步拆解了这笔支出的来源，他估计，未来7到12年，大型科技公司中的超大规模云服务商每年可能投资8000亿至1万亿美元。这意味着，如今看到的工厂建设和设备采购浪潮，只是漫长周期的早期阶段。尚处于早期阶段:对于华尔街长期以来对云资本支出难以转化为利润的质疑，PICK表示开不仕息，他用悴比赛米比喻当前进展，“我们可能才打到九局比赛的第二局。他认为，如果将产品开发和基础设施建设的全过程都考虑在内，10万亿至15万亿美元这一区间虽然很大，但并非不合理。为了帮助投资者理解这笔资金的规模，皮克将预计支出与股市规模进行了比较。他指出，标普500指数的总市值约为70万亿美元，因此即使投资最终达到15万亿美元，在这一背景下仍具有可衡量性。他还披露，已有2万亿至3万亿美元资本承诺投入或实际部署。除了资本支出规模之外，皮克还评估了投资回报的可持续性。他估计，人工智能带来的生产率红利每年可将美国实际国内生产总值(GDP)增速提高50至70个基点，这表明这波投资浪潮带来的收益并不局限于少数科技巨头，还将外溢至更广泛的经济领域。 从行业角度看，Pick的预测相当于对横跨数据中心、电力供应、先进芯片和网络设备的供应链的背书，相关参与者的长期订单可见度有望得到支撑。但是对投资者而言，这场争论的关键问题已从“是否投资AI”转向“谁能在算力军备竞赛中收回成本”Pick的言论也进一步延伸了市场关于人工智能资本支出是否过热的讨论。一些投资者担心，超大规模云服务商多年来对数据中心和计算能力的扩张将挤压自由现金流和近期利润;支持者则认为，算力已成为新的生产要素，只有提前布局才各大企业的资本开支节奏和商业化进展预计将成能确立竞争优势。 为未来几个财报季的关键关注点。 都怪我太信任他。。。。
【聊天】人炒股，尤其追涨时，的确不能信宏观叙事，不然就刹不住车，乐极生悲； 可跌落到了这样的境地了，只能去信宏观叙事，看得远点，把注意力放在那处高山。如果ji续盯着眼前，那看到的都是满地垃圾。
你不用去信一个zu织，一个圈子，一个投顾，你就去相信常识。相信自己看到的，感受到的
【资讯】G75电子纱:28750-28850元/吨,环比上调3000元/吨;7628厚布14.6-14.65元/米，涨1.5元/米 E225电子纱:71500元/吨，环比上调10500-12500元/吨;2116薄布20.2元/米，涨2.5元/米 D450电子钞:147500元/吨，环比上调4027750元/吨;1080薄布20.75-20.8元/米，涨2.5-2.6元/米
总体总结
主题正文
- 早上重点说的迈威尔收购老馒头的事件，把中国的光芯片、光模块的投资者彻底吓瘫。
- 摩根士丹利首席执行官Ted Pick最新预计，未来十年与人工智能相关的资本支出可能达到10万亿至15万亿美元，使人工智能成为自互联网诞生以来最具影响力的经济力量。
- Pick进一步拆解了这笔支出的来源，他估计，未来7到12年，大型科技公司中的超大规模云服务商每年可能投资8000亿至1万亿美元。
- 尚处于早期阶段:对于华尔街长期以来对云资本支出难以转化为利润的质疑，PICK表示开不仕息，他用悴比赛米比喻当前进展，“我们可能才打到九局比赛的第二局。
- 他指出，标普500指数的总市值约为70万亿美元，因此即使投资最终达到15万亿美元，在这一背景下仍具有可衡量性。
- 他估计，人工智能带来的生产率红利每年可将美国实际国内生产总值(GDP)增速提高50至70个基点，这表明这波投资浪潮带来的收益并不局限于少数科技巨头，还将外溢至更广泛的经济领域。
- 但是对投资者而言，这场争论的关键问题已从“是否投资AI”转向“谁能在算力军备竞赛中收回成本”Pick的言论也进一步延伸了市场关于人工智能资本支出是否过热的讨论。
- 一些投资者担心，超大规模云服务商多年来对数据中心和计算能力的扩张将挤压自由现金流和近期利润;