【概伦电子26Q3点评】 💡26Q3公司营收为1.8亿元，yoy+84.4%，主要系7月末开始并表IP公司锐成芯微&纳能微；毛利润yoy+66.1%；扣非归母净
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【概伦电子26Q3点评】
💡26Q3公司营收为1.8亿元，yoy+84.4%，主要系7月末开始并表IP公司锐成芯微&纳能微；毛利润yoy+66.1%；扣非归母净利润约-484万，亏损缩窄1千万；若进一步剔除股份支付影响，扣非归母净利润为228万，较上年同期增长约1500万。 分区域看，公司境外收入持续收缩，Q3营收为0.3亿元，yoy-19.5%，主要系韩国客户收缩采购。业务分类方面，本季度公司重述分类口径，可比口径EDA营收为0.8亿元，yoy+27%，增长超预期；半导体器件特性测试系统营收为827万元，yoy-52%。
💡报告期内，公司推出PrimAI战略，布局AI in EDA工具层、Agentic EDA流程层、Intelligent EDA生态层三层AI战略，按照工具智能化、流程智能体化及生态智能化的路径，重点打造Prima Agent Union智能联合工程平台。 数字端，公司增持布局布线头部公司鸿芯微纳，持股占比提升7.8%至46.6%；投资硬件仿真及数字IP头部公司启芯，并联合鸿芯微纳、启芯领航及玖熠科技，整合数字前端验证、可测试性设计和数字后端全链条EDA工具能力，打造根植国产工艺的数字EDA全流程。
总体总结
主题正文
- 💡26Q3公司营收为1.8亿元，yoy+84.4%，主要系7月末开始并表IP公司锐成芯微&纳能微；
- 毛利润yoy+66.1%；
- 扣非归母净利润约-484万，亏损缩窄1千万；
- 若进一步剔除股份支付影响，扣非归母净利润为228万，较上年同期增长约1500万。
- 分区域看，公司境外收入持续收缩，Q3营收为0.3亿元，yoy-19.5%，主要系韩国客户收缩采购。
- 业务分类方面，本季度公司重述分类口径，可比口径EDA营收为0.8亿元，yoy+27%，增长超预期；
- 💡报告期内，公司推出PrimAI战略，布局AI in EDA工具层、Agentic EDA流程层、Intelligent EDA生态层三层AI战略，按照工具智能化、流程智能体化及生态智能化的路径，重点打造Prima Agent Union智能联合工程平台。
- 投资硬件仿真及数字IP头部公司启芯，并联合鸿芯微纳、启芯领航及玖熠科技，整合数字前端验证、可测试性设计和数字后端全链条EDA工具能力，打造根植国产工艺的数字EDA全流程。