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【东北计算机】20261101 行业周报：继续关注物理AI和硬件技术升级线 —————————————— 计算机 (中信) 指数本周下跌-11.3%，创业板指数

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【东北计算机】20261101 行业周报：继续关注物理AI和硬件技术升级线 —————————————— 计算机 (中信) 指数本周下跌-11.3%，创业板指数本周下跌10.08%，上证指数本周下跌2.48%。板块周涨幅前三为世纪恒通（+25.58%）、运达科技 （+9.45%）、华是科技 （+8.59%）；周跌幅前三为慧辰股份 （−30.19%）、吉大正元（ −30.15%）、指南针（ −28.30%）。

行业关键变化： 1️⃣ Meta和上海傅利叶联手造首个人形机器人原型Max，二代正在研发（来源：智能纪元AGI）；2️⃣AI相关需求持续升温，推动PCB行业加快向高频高速、高多层、高阶HDI等高端方向升级，PCB上游原材料供给紧俏及成本扰动仍在延续（来源：财联社）；3️⃣铠侠、三星、SK 海力士、美光、闪迪五家全球主要存储芯片厂商，上季度的营业利润和净利润总额首次超过美国五大科技公司（来源：日经亚洲报道）；4️⃣英伟达近日在SEMICON West 2026上公开展示了下一代共封装光学（CPO）技术（财联社）；5️⃣DeepSeek Harness团队10月31日晚在官方公众号发表技术文章《Super-agent设计探索：迈向更自主的Agent系统》（财联社）。

行业重要新闻： 国内

  1. 台积电 A14 工艺试产取得 SRAM 微缩突破，计划 2028 年量产，高密度 6T SRAM 单元面积降至 0.017 平方微米以下，降幅超 19%，有望打破持续 8 年的 SRAM 尺寸瓶颈。（来源：科创板日报）
  2. 超硬材料行业 “十五五” 规划论证会将于 11 月上海金刚石产业大会同期举办，议题覆盖金刚石热管理、半导体器件等方向（来源：科创板日报）
  3. 智元发布具身基座模型 GO-3 Preview，自研 WRAM 原生架构，搭建全链路规模化具身智能学习体系（来源：财联社）
  4. 上海发布新一代智能制造行动方案，设定 “54321” 目标，计划至 2028 年推动 8000 台人形机器人进入工厂，AI 赋能智能装备产业规模突破 2000 亿元（来源：第一财经）

国际

  1. 三星、SK 海力士本周发布三季报，受益 AI 需求与存储涨价，合计营业利润预计达 184.4 万亿韩元，计划明年 Q2 向英伟达量产交付 8 层 HBM4（来源：财联社）
  2. 马斯克看好人形机器人带来庞大内存需求，机构测算 2030 年人形机器人 DRAM 需求有望增长 20 倍，市场对机器人存储增量空间存在分歧（来源：财联社）
  3. 闪迪管理层在财报会表示，本季度营收增长 60% 来自销量、40% 来自涨价，公司承诺将 100% 盈余现金返还股东，本财季已投入 50 亿美元股票回购（来源：科创板日报）
  4. 英特尔表示服务器 CPU 供不应求，预计 2026、2027 年出货量增速均超 30%，行业 2027-2028 年持续供给受限（来源：财联社）

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总体总结

主题正文

  1. 3️⃣铠侠、三星、SK 海力士、美光、闪迪五家全球主要存储芯片厂商，上季度的营业利润和净利润总额首次超过美国五大科技公司（来源：日经亚洲报道）；
  2. 5️⃣DeepSeek Harness团队10月31日晚在官方公众号发表技术文章《Super-agent设计探索：迈向更自主的Agent系统》（财联社）。
    1. 台积电 A14 工艺试产取得 SRAM 微缩突破，计划 2028 年量产，高密度 6T SRAM 单元面积降至 0.017 平方微米以下，降幅超 19%，有望打破持续 8 年的 SRAM 尺寸瓶颈。
    1. 上海发布新一代智能制造行动方案，设定 “54321” 目标，计划至 2028 年推动 8000 台人形机器人进入工厂，AI 赋能智能装备产业规模突破 2000 亿元（来源：第一财经）
    1. 三星、SK 海力士本周发布三季报，受益 AI 需求与存储涨价，合计营业利润预计达 184.4 万亿韩元，计划明年 Q2 向英伟达量产交付 8 层 HBM4（来源：财联社）
    1. 马斯克看好人形机器人带来庞大内存需求，机构测算 2030 年人形机器人 DRAM 需求有望增长 20 倍，市场对机器人存储增量空间存在分歧（来源：财联社）
    1. 闪迪管理层在财报会表示，本季度营收增长 60% 来自销量、40% 来自涨价，公司承诺将 100% 盈余现金返还股东，本财季已投入 50 亿美元股票回购（来源：科创板日报）
    1. 英特尔表示服务器 CPU 供不应求，预计 2026、2027 年出货量增速均超 30%，行业 2027-2028 年持续供给受限（来源：财联社）
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