【国信食饮】板块已进入新的交易窗口 🎉今日古井、老窖、迎驾涨超6%。 🌹1、我们认为现在正处于 内需新叙事的酝酿期，预计基本面将在 2027年下半年逐步企稳，市
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【国信食饮】板块已进入新的交易窗口
🎉今日古井、老窖、迎驾涨超6%。
🌹1、我们认为现在正处于 内需新叙事的酝酿期，预计基本面将在 2027年下半年逐步企稳，市场可能 提前交易；考虑到在业绩兑现前、会有表观数据恶化扰乱预期（切换必要阵痛）。如需 《》和《信食角：周观点》欢迎联系我们。
🌹2、四季度政策密集落地，行业步入淡季，推荐供给端改善且对政策敏感度高的 白酒和乳品，比如贵州茅台、伊利股份等，弹性标的泸州老窖/古井贡酒等，另外也建议关注有 热点或改善逻辑的个股，比如卫龙美味、惠泉啤酒、泉阳泉、宝立食品等。短期 超跌公司可关注东鹏饮料、新乳业、鸣鸣很忙、万辰集团等。
🌹3、交易节奏：10月中旬到12月中旬出现超额概率大，目前已进入 交易窗口。
总体总结
主题正文
- 【国信食饮】板块已进入新的交易窗口
- 🎉今日古井、老窖、迎驾涨超6%。
- 🌹1、我们认为现在正处于 内需新叙事的酝酿期，预计基本面将在 2027年下半年逐步企稳，市场可能 提前交易；
- 考虑到在业绩兑现前、会有表观数据恶化扰乱预期（切换必要阵痛）。
- 如需 《》和《信食角：周观点》欢迎联系我们。
- 🌹2、四季度政策密集落地，行业步入淡季，推荐供给端改善且对政策敏感度高的 白酒和乳品，比如贵州茅台、伊利股份等，弹性标的泸州老窖/古井贡酒等，另外也建议关注有 热点或改善逻辑的个股，比如卫龙美味、惠泉啤酒、泉阳泉、宝立食品等。
- 短期 超跌公司可关注东鹏饮料、新乳业、鸣鸣很忙、万辰集团等。
- 🌹3、交易节奏：10月中旬到12月中旬出现超额概率大，目前已进入 交易窗口。