物理AI继续关注——强现实+稀缺卡位 1️⃣慈星股份：主业有支撑（下得去手）+下月国内头部机器人Y客户新品发布，慈星电子皮肤配套机会大； 2️⃣宏明电子：真正大

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物理AI继续关注——强现实+稀缺卡位 1️⃣慈星股份：主业有支撑（下得去手）+下月国内头部机器人Y客户新品发布，慈星电子皮肤配套机会大； 2️⃣宏明电子：真正大批量出货海外OAI、NV、META头部公司的是舞肌，目前月销千套以上（销量太好了，正在扩产），单个灵巧手ASP极高，属于本轮数采硬件强现实的一级企业。关注舞机链供应商宏明电子

总体总结

主题正文

1. 物理AI继续关注——强现实+稀缺卡位
2. 1️⃣慈星股份：主业有支撑（下得去手）+下月国内头部机器人Y客户新品发布，慈星电子皮肤配套机会大；
3. 2️⃣宏明电子：真正大批量出货海外OAI、NV、META头部公司的是舞肌，目前月销千套以上（销量太好了，正在扩产），单个灵巧手ASP极高，属于本轮数采硬件强现实的一级企业。
4. 关注舞机链供应商宏明电子