- 花旗预计礼来3Q26业绩继续由Mounjaro和Zepbound主导，两者收入分别预计为104亿美元和52亿美元，同比分别增长59%和46%，且均高于Vis
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- 花旗预计礼来3Q26业绩继续由Mounjaro和Zepbound主导，两者收入分别预计为104亿美元和52亿美元，同比分别增长59%和46%，且均高于Visible Alpha一致预期。Foundayo、Medicare BRIDGE及海外需求有望贡献新增量，礼来自有产品组合亦提供多元增长支撑。花旗维持“买入”评级和1600美元目标价，对应25.4%的预期总回报。
花旗预计Mounjaro 3Q26收入达到，同比增长，较Visible Alpha一致预期高；Zepbound收入预计为，同比增长，高出一致预期。 Medicare BRIDGE、自费市场、海外需求以及Foundayo口服减重药的推广，为礼来带来传统美国市场之外的新增长动力。 Jardiance和Trulicity收入预计同比下降，但Verzenio、Taltz和Ebglyss可提供补充，降低核心产品波动对整体业绩的影响。 花旗预计3Q26非GAAP EPS为，维持礼来**“买入”1600美元24.8%**上涨空间。
总体总结
主题正文
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- 花旗预计礼来3Q26业绩继续由Mounjaro和Zepbound主导，两者收入分别预计为104亿美元和52亿美元，同比分别增长59%和46%，且均高于Visible Alpha一致预期。
- Foundayo、Medicare BRIDGE及海外需求有望贡献新增量，礼来自有产品组合亦提供多元增长支撑。
- 花旗维持“买入”评级和1600美元目标价，对应25.4%的预期总回报。
- 花旗预计Mounjaro 3Q26收入达到，同比增长，较Visible Alpha一致预期高；
- Zepbound收入预计为，同比增长，高出一致预期。
- Medicare BRIDGE、自费市场、海外需求以及Foundayo口服减重药的推广，为礼来带来传统美国市场之外的新增长动力。
- Jardiance和Trulicity收入预计同比下降，但Verzenio、Taltz和Ebglyss可提供补充，降低核心产品波动对整体业绩的影响。
- 花旗预计3Q26非GAAP EPS为，维持礼来**“买入”1600美元24.8%**上涨空间。