🍍继续看好物理AI&具身，关注AI互动影游新方向@1028 🔺近期反复重点提示【 物理AI及具身数据】方向：模型、数据和机器人厂商持续释放新进展，市场也在持续兑
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🍍继续看好物理AI&具身，关注AI互动影游新方向@1028
🔺近期反复重点提示【 物理AI及具身数据】方向：模型、数据和机器人厂商持续释放新进展，市场也在持续兑现。
🔺当前继续看好， 重申我们的观点：通用大厂下场后数据需求从具身公司外溢到大模型公司，【数采是确定性最高的卖铲环节】；本体端宇树的逻辑也在被市场定价。 ①具身数据供应商：凡拓数创、海天瑞声、索辰科技、宝通科技、风语筑、ST汇洲等； ② Ego 数据采集设备产业链：奥比中光（视觉）、华依科技（IMU）、福莱新材（触觉）、龙旗科技（同步主控板）等； ③整机&部署：宇树科技； ④解决方案：当虹科技（遥操）、凌云光（动捕）、利亚德（动捕）等。 ▪️后续重点关注 两个方向的潜在催化：①Q4是否出现Physical AI新成果，②国内大模型公司（Kimi、智谱、字节Seed）招募/公布具身团队。 专家会学习资料欢迎滴滴。
🔺周末重点提示【 AI影视】方向，当前继续看好， 重视AI互动内容新形态！
产业催化不断：①昨晚，Google DeepMind发布Genie 4，游戏开发者「一句话秒出可探索原型，不写一行引擎代码」；影视方把它当实时预演，在同一场景里跑多条take、现场改机位灯光台词；摄影记者把一张档案照片变成可走进去的环境。②快手上线“快手互动内容世界”独立平台和入口；③10/26首部三体宇宙官方授权AI互动影游《三体：审判前夜》上架Steam。
我们认为，【需求扩张+技术迭代双轮驱动的高景气度状态】，红果已经验证ai短内容需求，抖音等渠道方扶持+垂类入口打开， 指明形态多元化是产业新方向——AI互动剧、互动影游、剧集、综艺等、都有可能成为下一个高斜率增长形态。需求快速增长期间，平台、ip、工具、内容全产业链都有望受益，
看好： ▪️IP：掌阅、上影、奥飞、阅文等 ▪️工具：昆仑万维、快手等 ▪️内容-影视方向：德才、芒果、华策、百纳、风语筑、丝路、中文、华智、欢瑞等 ▪️内容-游戏方向：盛天、掌趣、宝通、恺英、心动等 标的&储备梳理欢迎滴滴～
总体总结
主题正文
- 🍍继续看好物理AI&具身，关注AI互动影游新方向@1028
- 🔺近期反复重点提示【 物理AI及具身数据】方向：模型、数据和机器人厂商持续释放新进展，市场也在持续兑现。
- 🔺当前继续看好， 重申我们的观点：通用大厂下场后数据需求从具身公司外溢到大模型公司，【数采是确定性最高的卖铲环节】；
- ▪️后续重点关注 两个方向的潜在催化：①Q4是否出现Physical AI新成果，②国内大模型公司（Kimi、智谱、字节Seed）招募/公布具身团队。
- 🔺周末重点提示【 AI影视】方向，当前继续看好， 重视AI互动内容新形态！
- 产业催化不断：①昨晚，Google DeepMind发布Genie 4，游戏开发者「一句话秒出可探索原型，不写一行引擎代码」；
- 我们认为，【需求扩张+技术迭代双轮驱动的高景气度状态】，红果已经验证ai短内容需求，抖音等渠道方扶持+垂类入口打开， 指明形态多元化是产业新方向——AI互动剧、互动影游、剧集、综艺等、都有可能成为下一个高斜率增长形态。
- 需求快速增长期间，平台、ip、工具、内容全产业链都有望受益，