【国金计算机&金属】 光智科技：Q3业绩符合预期_6英寸磷化铟在手订单近万片 【1】 Q3业绩符合预期_剔除一次性影响后盈利超2亿元 ——业绩：26Q3实现收入
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【国金计算机&金属】 光智科技：Q3业绩符合预期_6英寸磷化铟在手订单近万片
【1】 Q3业绩符合预期_剔除一次性影响后盈利超2亿元 ——业绩：26Q3实现收入9亿元，同比增长112.7%； 归母净利润9,348万元（符合预期），同比扭亏。26Q1-3实现收入20.93亿元，同比增长45%；归母净利润8427万元，同比扭亏。 ——盈利：26Q3扣非归母净利润8860万元；26Q1-3扣非归母净利润1.18亿元。剔除股份支付费用和计提罚没支出影响后，前三季度归母净利润约2.15亿元、扣非归母净利润约2亿元。
【2】 6英寸磷化铟在手订单近万片_海外订单大尺寸占比突出 ——订单：公司持续获得某全球优质客户6英寸磷化铟衬底订单，截至报告期末， 6英寸磷化铟衬底在手订单近万片（若以市场价3wASP测算，海外某客户订单规模3e）；6英寸磷化铟衬底海外在手订单销售金额占海外在手订单销售总额约63%。 ——进展：先锐科技已于本报告期内实现并表，产品覆盖2、3、4、6英寸磷化铟衬底；公司提前布局6英寸衬底产能，持续推进工艺优化、良率提升与客户拓展，客户端验证与合作进展顺利。
【3】 红外主业量利齐升_探测器放量与11亿元订单接续推进 ——经营：26Q1-3红外业务收入18.44亿元，同比增长45.74%；毛利率33.67%，同比提升5.53个百分点。 红外探测器业务收入同比增长277倍，非制冷机芯模组及非制冷探测器出货显著增长，业务重心由上游材料向器件、模组环节延伸，高附加值产品占比提升。 ——订单：10月21日公告，安徽光智已正式中标先导（青岛）光电子产业园产线及配套系统项目并签署合同， 合同含税金额11.14亿元，覆盖WLP封装、陶瓷封装、红外光学冷加工及红外整机组装等产线。
总体总结
主题正文
- 【国金计算机&金属】 光智科技：Q3业绩符合预期_6英寸磷化铟在手订单近万片
- 剔除股份支付费用和计提罚没支出影响后，前三季度归母净利润约2.15亿元、扣非归母净利润约2亿元。
- 【2】 6英寸磷化铟在手订单近万片_海外订单大尺寸占比突出
- ——订单：公司持续获得某全球优质客户6英寸磷化铟衬底订单，截至报告期末， 6英寸磷化铟衬底在手订单近万片（若以市场价3wASP测算，海外某客户订单规模3e）；
- 6英寸磷化铟衬底海外在手订单销售金额占海外在手订单销售总额约63%。
- ——经营：26Q1-3红外业务收入18.44亿元，同比增长45.74%；
- 红外探测器业务收入同比增长277倍，非制冷机芯模组及非制冷探测器出货显著增长，业务重心由上游材料向器件、模组环节延伸，高附加值产品占比提升。
- ——订单：10月21日公告，安徽光智已正式中标先导（青岛）光电子产业园产线及配套系统项目并签署合同， 合同含税金额11.14亿元，覆盖WLP封装、陶瓷封装、红外光学冷加工及红外整机组装等产线。