[玫瑰]硬科技高景气正被反复验证，黄金坑正慢慢形成【华西机械】 1、我们重点推荐的核心零部件标的 富创、恒运昌相继出了三季报，26Q3富创营收/净利润同比+47
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[玫瑰]硬科技高景气正被反复验证，黄金坑正慢慢形成【华西机械】
1、我们重点推荐的核心零部件标的 富创、恒运昌相继出了三季报，26Q3富创营收/净利润同比+47%/+293，26Q3恒运昌营收/净利润同比+73%/+76%！零部件加速向上信号明显，业绩释放才刚刚开始！ 26年是前道设备超级订单大年，从产业链传导看，零部件业绩与设备交付同步，侧面验证了Q3前道设备开始大规模交付，下一步就会在报表体现！
2、昨天我们第一时间召开长川业绩说明会， 长川科技作为国产算力核心设备供应商，其需求能指引国产算力景气度情况！公司明确乐观展望H等国产算力并没有出现下修，相反其相关订单需求才刚开始放量，存储大扩产不止两存， H存储扩产带来的测试机订单已经开始放量，需求同样巨大！未来的几年，长川受益测试机总量需求提升+份额提升，业绩延续快速增长势头，前道公司同样如此！中国硬科技黄金投资期就在未来2年（总量+份额提升共振）
2、SoX指数已经连续大涨两天，科技是不是主线没什么好说的！A股这种短期这种不看基本面，天天盯着别人那点筹码，短期有没有利好的病态生态一定会打破！多杀多极端行情下，科技的黄金坑大概率已经形成！
总体总结
主题正文
- 1、我们重点推荐的核心零部件标的 富创、恒运昌相继出了三季报，26Q3富创营收/净利润同比+47%/+293，26Q3恒运昌营收/净利润同比+73%/+76%！
- 26年是前道设备超级订单大年，从产业链传导看，零部件业绩与设备交付同步，侧面验证了Q3前道设备开始大规模交付，下一步就会在报表体现！
- 2、昨天我们第一时间召开长川业绩说明会， 长川科技作为国产算力核心设备供应商，其需求能指引国产算力景气度情况！
- 公司明确乐观展望H等国产算力并没有出现下修，相反其相关订单需求才刚开始放量，存储大扩产不止两存， H存储扩产带来的测试机订单已经开始放量，需求同样巨大！
- 未来的几年，长川受益测试机总量需求提升+份额提升，业绩延续快速增长势头，前道公司同样如此！
- 中国硬科技黄金投资期就在未来2年（总量+份额提升共振）
- 2、SoX指数已经连续大涨两天，科技是不是主线没什么好说的！
- A股这种短期这种不看基本面，天天盯着别人那点筹码，短期有没有利好的病态生态一定会打破！