艾力斯26Q3：伏美替尼持续放量，前三季度业绩高增，多产品与ADC管线加速推进 [太阳]【业绩】前三季度营收51.35亿元，归母净利润23.33亿元 2026Q
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艾力斯26Q3：伏美替尼持续放量，前三季度业绩高增，多产品与ADC管线加速推进
[太阳]【业绩】前三季度营收51.35亿元，归母净利润23.33亿元 2026Q1—Q3单季度收入分别15.84/17.36/18.16亿元（YOY+44.2%/+36.1%/+33.6%），归母净利润分别6.36/9.05/7.92亿元（YOY+54.9%/+41.2%/+40.4%），扣非归母净利润分别6.33/7.34/7.68亿元（YOY+59.9%/+44.1%/+40.5%）；2026Q1-3累计营业收入51.35亿元（YOY+37.6%），归母净利润23.33亿元（YOY+44.4%），扣非归母净利润21.34亿元（YOY+47.0%）。利润增速持续快于收入增速，盈利能力进一步提升。
[太阳]【商业化】伏美替尼稳健放量，多产品矩阵贡献增量 伏美替尼2026Q1-3实现销售收入48.51亿元，继续贡献主要业绩增量。9月，伏美替尼用于EGFR 19外显子缺失或21外显子L858R突变、IB-IIIA期完全切除NSCLC术后辅助治疗的上市申请获受理，适应症从晚期治疗向早期治疗延伸。戈来雷塞2026Q1-3实现销售收入2.00亿元，普拉替尼相关推广服务收入0.84亿元，两款产品逐步形成新增量，公司增长动力由单品驱动向多产品协同延伸。
[太阳]【管线】引进潜在全球首创ADC，创新管线持续扩容 公司引进潜在全球首创MUC16/NaPi2b双靶点四价ADC药物AST12608中国权益，相关项目已于2026年5月获FDA临床试验许可，进一步补充肿瘤创新管线与国际化布局；公司同时推进伏美替尼全球多中心临床，持续拓展EGFR 20号外显子插入突变、PACC突变等差异化人群。
风险提示：核心产品销售不及预期风险；海外注册不及预期风险；市场竞争加剧风险。
总体总结
主题正文
- [太阳]【业绩】前三季度营收51.35亿元，归母净利润23.33亿元
- 2026Q1—Q3单季度收入分别15.84/17.36/18.16亿元（YOY+44.2%/+36.1%/+33.6%），归母净利润分别6.36/9.05/7.92亿元（YOY+54.9%/+41.2%/+40.4%），扣非归母净利润分别6.33/7.34/7.68亿元（YOY+59.9%/+44.1%/+40.5%）；
- 2026Q1-3累计营业收入51.35亿元（YOY+37.6%），归母净利润23.33亿元（YOY+44.4%），扣非归母净利润21.34亿元（YOY+47.0%）。
- 9月，伏美替尼用于EGFR 19外显子缺失或21外显子L858R突变、IB-IIIA期完全切除NSCLC术后辅助治疗的上市申请获受理，适应症从晚期治疗向早期治疗延伸。
- 戈来雷塞2026Q1-3实现销售收入2.00亿元，普拉替尼相关推广服务收入0.84亿元，两款产品逐步形成新增量，公司增长动力由单品驱动向多产品协同延伸。
- 公司引进潜在全球首创MUC16/NaPi2b双靶点四价ADC药物AST12608中国权益，相关项目已于2026年5月获FDA临床试验许可，进一步补充肿瘤创新管线与国际化布局；
- 公司同时推进伏美替尼全球多中心临床，持续拓展EGFR 20号外显子插入突变、PACC突变等差异化人群。
- 风险提示：核心产品销售不及预期风险；