❗【天风电新&汽车】机器人和重要观点更新：从远期资产定价开始，主线寻找22年逆变器 -1028 ——————————— 1、22年的逆变器具备什么特征？怎么找

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❗【天风电新&汽车】机器人和重要观点更新：从远期资产定价开始，主线寻找22年逆变器 -1028 ——————————— 1、22年的逆变器具备什么特征？怎么找

第一，低渗透率、未来增速快、市场空间想象巨大，自然对应到AI端就是【硬件新技术、应用】。

第二，盈利能力底部向上，超预期，对应到这里，我们愿称之为【新二线】（后文会解释）

2、机器人：重点在能上多少仓位，而不在轮动，选几个重仓干才是真。

这轮最大变化就是❗️OAI把具身模型里的S2玩明白了，开始跟本体厂的S1、S0做更好结合，数据飞轮转起来。

数采的强现实是Ego视觉，强预期是触觉。重点再强调是上仓位，如下：

✔️触觉：数采手套【福莱新材】（无本体）、灵巧手+机械臂【长盈精密+安培龙】OAI链，灵巧手【禾赛科技】（谷歌/英伟达链）。

✔️本体：❗️还是有vla能力的最佳，优选【上纬新材】，其次【宇树科技】。

✔️视觉：继续Ego 【奥比中光+华依科技】

✔️SOC芯片【瑞芯微】

✔️ T链这轮要选算的过来账的：还是先【浙江荣泰】、再【科达利】。

以上选自己敢上仓位的即可。

3、硬件没机会？——— 不可能，看好新技术+新二线

观点1: 炒机器人不是坏事，场子炒热很重要+本质是给AI续命。

观点2: 这里投资节奏我还是看好类比❗️924，从远期资产定价到近期， 当时是机器人- 创新药 - AI算力。

这轮，我认为这 AI应用（物理AI就是机器人） -硬件（新技术+新二线）。

✔️新技术好理解：❗️载板+SO­FC+陶瓷基板。

✔️新二线的意思是：之前一直没兑现看上去很绝望的一旦兑现会很猛，典型如 电源、液冷、pcb二线等。

重点跟踪标的：麦米/欧陆通、英维克、方正科技、铂科/顺络、晶丰/杰华特等。

总体总结

主题正文

1. ❗【天风电新&汽车】机器人和重要观点更新：从远期资产定价开始，主线寻找22年逆变器 -1028
2. 2、机器人：重点在能上多少仓位，而不在轮动，选几个重仓干才是真。
3. 这轮最大变化就是❗️OAI把具身模型里的S2玩明白了，开始跟本体厂的S1、S0做更好结合，数据飞轮转起来。
4. ✔️触觉：数采手套【福莱新材】（无本体）、灵巧手+机械臂【长盈精密+安培龙】OAI链，灵巧手【禾赛科技】（谷歌/英伟达链）。
5. 3、硬件没机会？
6. 观点2: 这里投资节奏我还是看好类比❗️924，从远期资产定价到近期， 当时是机器人- 创新药 - AI算力。
7. ✔️新二线的意思是：之前一直没兑现看上去很绝望的一旦兑现会很猛，典型如 电源、液冷、pcb二线等。
8. 重点跟踪标的：麦米/欧陆通、英维克、方正科技、铂科/顺络、晶丰/杰华特等。