🍁🍁🍁hcdx 中石科技更新：nv预计即将突破，散热alpha强 🍁nv：nv迫切需要在tim材料中导入第二家供应商，目前选中了中石科技，主要是其国内供应链优势
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🍁🍁🍁hcdx 中石科技更新：nv预计即将突破，散热alpha强
🍁nv：nv迫切需要在tim材料中导入第二家供应商，目前选中了中石科技，主要是其国内供应链优势以及石墨供应的果链背景。公司预计年内进入nv tim2 供应商名单，先从石墨烯小片开始做替代，明年上半年可以看到数百万片订单，到rubin ultra一代会有液金+石墨烯复合方案，中石会成为主供。预计明年就会有1-2亿利润，后续赛道有10亿级利润体量。
🍁旭创、索尔斯、coherent等光模块散热：伴随芯片功率提升，光模块的功率也要提升。中石后续完全有能力将光模块总体散热全做。光模块VC相关今年已经有收入，26年光模块散热件包括tim，散热板在内主要客户预计会有30亿收入，3亿利润，到27年包括光模块vc板，dsp盖板等散热需求会全面起量，对应80亿收入，8亿利润。
🍁预计公司主业26年5亿利润，光模块3亿，nv1-2亿，合计9-10亿，27年预计可以看到20亿利润，目前回调到200亿出头市值，基本到位，长期看好。
总体总结
主题正文
- 🍁🍁🍁hcdx 中石科技更新：nv预计即将突破，散热alpha强
- 🍁nv：nv迫切需要在tim材料中导入第二家供应商，目前选中了中石科技，主要是其国内供应链优势以及石墨供应的果链背景。
- 公司预计年内进入nv tim2 供应商名单，先从石墨烯小片开始做替代，明年上半年可以看到数百万片订单，到rubin ultra一代会有液金+石墨烯复合方案，中石会成为主供。
- 预计明年就会有1-2亿利润，后续赛道有10亿级利润体量。
- 🍁旭创、索尔斯、coherent等光模块散热：伴随芯片功率提升，光模块的功率也要提升。
- 中石后续完全有能力将光模块总体散热全做。
- 光模块VC相关今年已经有收入，26年光模块散热件包括tim，散热板在内主要客户预计会有30亿收入，3亿利润，到27年包括光模块vc板，dsp盖板等散热需求会全面起量，对应80亿收入，8亿利润。
- 🍁预计公司主业26年5亿利润，光模块3亿，nv1-2亿，合计9-10亿，27年预计可以看到20亿利润，目前回调到200亿出头市值，基本到位，长期看好。