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英伟达 VR200 展望：

2026E：73,000 个 NVL72 机架，其中包括 67,000 台 GB200/GB300 和 6,000 台 VR200。

2027E：96,000 个 NVL72 机架，增长主要由 VR200 及初期 VR300（Ultra）机型驱动，总计 86,000 台。

Vera Rubin 架构正逐步爬坡，首次通过率超过 85%，预计 2027 年第一季度将进一步提速。

SpaceX：预计将成为 2027E 最大的 VR200 买家，从其 30,000 多个机架（约 10 GW）的需求中采购 20,000 个机架。

六大主要新兴云服务商（SpaceX、CoreWeave 及二线厂商）：预计 2026E 将占行业总量的 19,000 个机架（27%），2027E 将占 34,000 个机架（35%）。

总体总结

主题正文

1. 英伟达 VR200 展望：

2. 2026E：73,000 个 NVL72 机架，其中包括 67,000 台 GB200/GB300 和 6,000 台 VR200。

3. 2027E：96,000 个 NVL72 机架，增长主要由 VR200 及初期 VR300（Ultra）机型驱动，总计 86,000 台。

4. Vera Rubin 架构正逐步爬坡，首次通过率超过 85%，预计 2027 年第一季度将进一步提速。

5. SpaceX：预计将成为 2027E 最大的 VR200 买家，从其 30,000 多个机架（约 10 GW）的需求中采购 20,000 个机架。

6. 六大主要新兴云服务商（SpaceX、CoreWeave 及二线厂商）：预计 2026E 将占行业总量的 19,000 个机架（27%），2027E 将占 34,000 个机架（35%）。