【hcdx】皖仪科技：26Q3利润同环比大幅度增长 26Q3公司营收2.55亿元，同比+21.07%，环比+20.92%；归母净利润0.34亿元，同比+35.8
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【hcdx】皖仪科技：26Q3利润同环比大幅度增长
26Q3公司营收2.55亿元，同比+21.07%，环比+20.92%；归母净利润0.34亿元，同比+35.85%， 环比+78.96%； 扣非归母净利润0.27亿元，同比+78.77%， 环比+188.48%。26Q3公司毛利率为52.15%，同比+4.17 pct，环比+0.47 pct；销售净利率为13.15%，同比+1.43 pct，环比+4.26 pct。
工业检漏龙头优势稳固，半导体与新能源加速渗透：公司在氦质谱检漏领域具备深厚技术积淀，正从传统制冷领域向半导体制造工艺设备、锂电池与储能检测等高壁垒场景深化拓展。伴随半导体关键制程设备国产验证加速以及海外产能交付，检漏设备成长确定性强。
半导体AMC打破台企长期垄断： 晶圆制造及先进封装工序对洁净度要求极高，AMC（气态分子污染物）在线监测是贯穿关键工序的刚需环节（只要有洁净度要求就需要），整体市场空间达数亿元。 公司依托气体采样与分析核心能力，凭借二氧化硫/氨气分析仪、在线离子色谱等设备成功切入晶圆厂洁净车间。该领域客户验证周期长、进入壁垒高，此前主要由台湾厂商垄断。公司作为国产替代先行者，渗透势头强劲，25年该板块收入超800万元，26H1已达到800+万元，仅半年时间即追平去年全年，即将迎来爆发式增长。
AI液冷检漏深度受益液冷产业化： 伴随AI算力全液冷标准推行，液冷系统的高精度气密性检测需求激增。公司依托核心的氦质谱/氢质谱检漏技术与智能制造优势，系统性突破了液冷行业高精度密封检测与高速产线节拍的技术瓶颈，成功构建适配AI服务器液冷系统的全流程气密检测解决方案，精准覆盖冷板、管路、接头、液冷分配装置（CDU）等所有核心部件。 26H1已实现营收2,707万元。液冷已实质性成为支撑公司业绩高增的关键第二曲线。
公司股权激励设定26/27年营收10.66/ 12.79亿元，归母净利润1/ 2亿元。按照27年2亿净利润目标，公司目前仅17倍，建议关注！
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- 【hcdx】皖仪科技：26Q3利润同环比大幅度增长
- 扣非归母净利润0.27亿元，同比+78.77%， 环比+188.48%。
- 工业检漏龙头优势稳固，半导体与新能源加速渗透：公司在氦质谱检漏领域具备深厚技术积淀，正从传统制冷领域向半导体制造工艺设备、锂电池与储能检测等高壁垒场景深化拓展。
- 半导体AMC打破台企长期垄断： 晶圆制造及先进封装工序对洁净度要求极高，AMC（气态分子污染物）在线监测是贯穿关键工序的刚需环节（只要有洁净度要求就需要），整体市场空间达数亿元。
- 公司作为国产替代先行者，渗透势头强劲，25年该板块收入超800万元，26H1已达到800+万元，仅半年时间即追平去年全年，即将迎来爆发式增长。
- 公司依托核心的氦质谱/氢质谱检漏技术与智能制造优势，系统性突破了液冷行业高精度密封检测与高速产线节拍的技术瓶颈，成功构建适配AI服务器液冷系统的全流程气密检测解决方案，精准覆盖冷板、管路、接头、液冷分配装置（CDU）等所有核心部件。
- 公司股权激励设定26/27年营收10.66/ 12.79亿元，归母净利润1/ 2亿元。
- 按照27年2亿净利润目标，公司目前仅17倍，建议关注！