看好Q4传媒应用方向持续轮动 我们维持近期催化密集判断，看好传媒内应用方向不断轮动；再次提示漫剧互动内容影视电影这一逻辑线 当前AI驱动的短漫剧是当下极少有的同
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看好Q4传媒应用方向持续轮动
我们维持近期催化密集判断，看好传媒内应用方向不断轮动；再次提示漫剧互动内容影视电影这一逻辑线 当前AI驱动的短漫剧是当下极少有的同比增长翻倍的细分赛道（广告创收）；往后看互动内容/高质量内容催化不断，春节档还有《》待上映。 我们此前9月22日邀请 德才 举行AI互动剧产业线上交流，看到的是Seedance ARR加速趋势下的内容升级需求；当下看到的是微信有望从平台侧为行业带来更多增长动能+世界模型打开更多可能性；后续更多高质量的AI合拍剧与电影将会上线，看好反复轮动。
互动内容 建议关注【德才、华策、百纳、华智】 模型侧：谷歌推出【世界模型】Genie 4，可生成拟真度高、可交互的虚拟世界，支持用户通过提示词修改场景。 产品侧：10/26，AI互动影游《三体：审判前夜》上架Steam商店页，产品即将推出； 10/27，火山引擎公布AI互动影游《》上线Steam三周达成超26万销量，预估近千万流水。 12/2，《》上线（百纳千成，制作类型对标《》）
电影院线 建议关注【中国电影、儒意电影、博纳（AI电影广寒行动）】 10/25-10/26，全国影片推介会举办，中影、华夏、猫眼、大麦、儒意等皆公布了在手片单，覆盖从贺岁档到2027年前期的一系列重点项目。 重点关注：《》，中影主控，儒意参投；27春节档头部片
AI短/中剧 建议关注【德才、中文、华是、浙数、芒果】 【微信绿泡泡/视频号】由于分账制度、投流政策相对红果较优，整体ROI目前比抖音端更好，从年中开始渠道承接抖音端外溢，到目前来看已成为各家主动选择的渠道补充。根据dataeye，绿泡泡短剧月活已达到1.43亿。 【红果】9月月活 4.3亿、日活2.03亿。 如需月度qm数据可以联系黄静仪~ 【出海】10/27，Meta旗下Instagram测试微短剧功能，未来AI剧出海在渠道端选择将更为丰富。
总体总结
主题正文
- 我们此前9月22日邀请 德才 举行AI互动剧产业线上交流，看到的是Seedance ARR加速趋势下的内容升级需求；
- 当下看到的是微信有望从平台侧为行业带来更多增长动能+世界模型打开更多可能性；
- 建议关注【德才、华策、百纳、华智】
- 建议关注【中国电影、儒意电影、博纳（AI电影广寒行动）】
- 10/25-10/26，全国影片推介会举办，中影、华夏、猫眼、大麦、儒意等皆公布了在手片单，覆盖从贺岁档到2027年前期的一系列重点项目。
- 重点关注：《》，中影主控，儒意参投；
- 建议关注【德才、中文、华是、浙数、芒果】
- 【微信绿泡泡/视频号】由于分账制度、投流政策相对红果较优，整体ROI目前比抖音端更好，从年中开始渠道承接抖音端外溢，到目前来看已成为各家主动选择的渠道补充。