OpenAI、Tesla巨头加速布局，具身大脑能力升级，重视物理AI的板块行情【建投机械】 怎么看待这轮的变化？ 1️⃣GPT-6 Astra的进步，论文评测认
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OpenAI、Tesla巨头加速布局，具身大脑能力升级，重视物理AI的板块行情【建投机械】
怎么看待这轮的变化？ 1️⃣GPT-6 Astra的进步，论文评测认为其已很大程度跨过“具身胜任能力”的门槛，显著提升了机器人全身操作、指令导航、精细操作等任务能力。我们一直强调，大脑能力决定物理AI发展上限， Astra的进步增强市场对于具身智能大脑发展的信心，仍为本轮行情的重要底层支撑。同时Altman表态自研整机也构成边际催化。
2️⃣Tesla量产持续推进，业绩会给出清晰时间线， 1-2月内发布Optimus视频，明年4月将把特斯拉AI5芯片集成到Optimus，27年底前解决AI算法、机器人本体等问题，并实现Optimus对外销售，且有望达到周产2万台水平。Tesla Careers官网公告招聘岗位含Optimus数据采集员。
如何选择投资方向？ 1️⃣OpenAI进展为行情催化核心， OAI链不论物理AI、端侧AI都值得重视：博众精工、兆威机电、奥普特、领益智造。
2️⃣具身、模型公司采购数据，特斯拉自产1-2w机器人进行训练， 数据采集行业预计高速增长：奥比中光、LYG、HWKJ、福莱新材、安培龙、华依科技。
3️⃣Tesla给出Optimus时间线， 核心T链公司值得关注：恒立液压、三花智控（汽车组）、拓普集团、FSKJ、斯菱智驱、五洲新春等。
总体总结
主题正文
- OpenAI、Tesla巨头加速布局，具身大脑能力升级，重视物理AI的板块行情【建投机械】
- 1️⃣GPT-6 Astra的进步，论文评测认为其已很大程度跨过“具身胜任能力”的门槛，显著提升了机器人全身操作、指令导航、精细操作等任务能力。
- 我们一直强调，大脑能力决定物理AI发展上限， Astra的进步增强市场对于具身智能大脑发展的信心，仍为本轮行情的重要底层支撑。
- 2️⃣Tesla量产持续推进，业绩会给出清晰时间线， 1-2月内发布Optimus视频，明年4月将把特斯拉AI5芯片集成到Optimus，27年底前解决AI算法、机器人本体等问题，并实现Optimus对外销售，且有望达到周产2万台水平。
- 如何选择投资方向？
- 1️⃣OpenAI进展为行情催化核心， OAI链不论物理AI、端侧AI都值得重视：博众精工、兆威机电、奥普特、领益智造。
- 2️⃣具身、模型公司采购数据，特斯拉自产1-2w机器人进行训练， 数据采集行业预计高速增长：奥比中光、LYG、HWKJ、福莱新材、安培龙、华依科技。
- 3️⃣Tesla给出Optimus时间线， 核心T链公司值得关注：恒立液压、三花智控（汽车组）、拓普集团、FSKJ、斯菱智驱、五洲新春等。