【天风医药杨松团队】诺诚健华：业绩符合预期，奥布持续放量，BCL2与自免管线催化提速 [太阳]事件：10月26日，公司披露三季报，前三季度营收21.0亿元，同比

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【天风医药杨松团队】诺诚健华：业绩符合预期，奥布持续放量，BCL2与自免管线催化提速

[太阳]事件：10月26日，公司披露三季报，前三季度营收21.0亿元，同比增长88.2%；净利润6.5亿元，去年同期亏损0.7亿元。

[玫瑰]奥布医保放量，商业化底盘持续夯实

前三季度药品收入14.5亿元，同比增长41.5%，保持高速增长。奥布替尼一线CLL/SLL纳入医保后快速放量，MZL独家适应症优势延续，新品贡献增量；商业化增长与BD收入共同支撑盈利。

[玫瑰]BCL2注册推进，关注ASH数据催化

美托克拉（ICP-248，BCL2抑制剂）五项注册研究推进，联合奥布治疗初治CLL/SLL的Ⅲ期及BTK经治MCL的Ⅱ期注册研究均完成入组；AML头对头维奈克拉Ⅲ期以OS为主要终点，有望打开差异化空间，关注12月ASH更新。

[玫瑰]双TYK2关键终点兑现，早期分子接续成长

舒昔替尼（ICP-332，TYK2抑制剂）ADⅢ期、白癜风Ⅱ期及ICP-488（TYK2抑制剂）银屑病Ⅲ期均达主要终点。口服IL-17抑制剂ICP-054、VAV1分子胶ICP-538预计年底完成Ⅰ期，TL1A/IL-23双抗及三款ADC接续推进。

总体总结

主题正文

1. [太阳]事件：10月26日，公司披露三季报，前三季度营收21.0亿元，同比增长88.2%；
2. 净利润6.5亿元，去年同期亏损0.7亿元。
3. 前三季度药品收入14.5亿元，同比增长41.5%，保持高速增长。
4. [玫瑰]BCL2注册推进，关注ASH数据催化
5. 美托克拉（ICP-248，BCL2抑制剂）五项注册研究推进，联合奥布治疗初治CLL/SLL的Ⅲ期及BTK经治MCL的Ⅱ期注册研究均完成入组；
6. AML头对头维奈克拉Ⅲ期以OS为主要终点，有望打开差异化空间，关注12月ASH更新。
7. 舒昔替尼（ICP-332，TYK2抑制剂）ADⅢ期、白癜风Ⅱ期及ICP-488（TYK2抑制剂）银屑病Ⅲ期均达主要终点。
8. 口服IL-17抑制剂ICP-054、VAV1分子胶ICP-538预计年底完成Ⅰ期，TL1A/IL-23双抗及三款ADC接续推进。