【国海机械】重视数据采集硬件环节&力触硬件机会❗️1027 —————— 我们认为本轮核心催化是openai模型对vla和wm的概念颠覆性+机器人整体板块调整到
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【国海机械】重视数据采集硬件环节&力触硬件机会❗️1027 —————— 我们认为本轮核心催化是openai模型对vla和wm的概念颠覆性+机器人整体板块调整到位，在openai模型的概念下，复杂任务可以逐步交给通用模型规划，而精细动作、接触控制和失败恢复仍依赖专用模型及物理反馈，因此在引入 力觉 触觉 、关节状态、运动姿态等核心 数据采集 的现实参数，能够极大效率提高模型泛化性。
相关产业链及标的 随着模型能力持续进化，数采需求有望进一步向高精度物理感知、接触状态测量及真实执行反馈延伸，建议持续关注 具备核心传感能力的上游硬件 ❗️
建议持续关注1）触觉传感器 汉威科技 福莱新材；2）六维力传感器 蓝点触控 坤维科技 （一级公司）；3）较为确定的t链大票，丝杠 恒立液压 谐波减速器 科达利；4）当前有可变现机会如应用场景-缝纫场景的 杰克科技 ，以及 国产链机会 ，真正受益国产本体出货的，比如高市占率的谐波减速器 绿的谐波 、电机 步科股份；5）本体可关注 优必选 极智嘉 等。
总体总结
主题正文
- 【国海机械】重视数据采集硬件环节&力触硬件机会❗️1027
- 我们认为本轮核心催化是openai模型对vla和wm的概念颠覆性+机器人整体板块调整到位，在openai模型的概念下，复杂任务可以逐步交给通用模型规划，而精细动作、接触控制和失败恢复仍依赖专用模型及物理反馈，因此在引入 力觉 触觉 、关节状态、运动姿态等核心 数据采集 的现实参数，能够极大效率提高模型泛化性。
- 随着模型能力持续进化，数采需求有望进一步向高精度物理感知、接触状态测量及真实执行反馈延伸，建议持续关注 具备核心传感能力的上游硬件 ❗️
- 建议持续关注1）触觉传感器 汉威科技 福莱新材；
- 2）六维力传感器 蓝点触控 坤维科技 （一级公司）；
- 3）较为确定的t链大票，丝杠 恒立液压 谐波减速器 科达利；
- 4）当前有可变现机会如应用场景-缝纫场景的 杰克科技 ，以及 国产链机会 ，真正受益国产本体出货的，比如高市占率的谐波减速器 绿的谐波 、电机 步科股份；
- 5）本体可关注 优必选 极智嘉 等。