【中金机械】人形机器人持续性仍会超预期 我们昨天在进门财经组织路演（欢迎回放），观点总结就是这波行情会超预期！北美很多大厂明年卷具身模型，数据需求就是真实在增长
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【中金机械】人形机器人持续性仍会超预期
我们昨天在进门财经组织路演（欢迎回放），观点总结就是这波行情会超预期！北美很多大厂明年卷具身模型，数据需求就是真实在增长，A股来自北美映射，11月主线做延伸的一定是物理ai和机器人，没任何板块即有边即变化，又可以毫无筹码压力的接收这么多增量资金。今日科技走势能够说明问题，所以板块有分岐的时候仍然是加仓点。
那么买哪些标的？我们观察思考如下： 1）传统ego数据采集发酵一个星期之后，大家更关注高精度多模态传感的数据，因此触觉、力觉、imu等都可以重视。触觉最优，福莱新材、慈星股份、日盈电子等，其他力觉传感都可以延伸。 2）场景化数据是独特稀缺的，因此杰克科技、德马科技、永创智能等。 3）oai变化较大，例如上声电子、步科、龙旗科技等。 4）本体硬件同样受益，延伸到宇树、越疆等真机部署方向。
总体总结
主题正文
- 我们昨天在进门财经组织路演（欢迎回放），观点总结就是这波行情会超预期！
- 北美很多大厂明年卷具身模型，数据需求就是真实在增长，A股来自北美映射，11月主线做延伸的一定是物理ai和机器人，没任何板块即有边即变化，又可以毫无筹码压力的接收这么多增量资金。
- 今日科技走势能够说明问题，所以板块有分岐的时候仍然是加仓点。
- 1）传统ego数据采集发酵一个星期之后，大家更关注高精度多模态传感的数据，因此触觉、力觉、imu等都可以重视。
- 触觉最优，福莱新材、慈星股份、日盈电子等，其他力觉传感都可以延伸。
- 2）场景化数据是独特稀缺的，因此杰克科技、德马科技、永创智能等。
- 3）oai变化较大，例如上声电子、步科、龙旗科技等。
- 4）本体硬件同样受益，延伸到宇树、越疆等真机部署方向。