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更多加公众号：思维纪要社 😐亚洲股市收盘涨跌分化，北亚 AI 受益标的与大中华区市场走势出现显著分化。 🇰🇷韩国领涨区域市场，韩国综合指数（KOSPI）受益于外资重新买入以及 AI 全产业链走强而大幅上涨。 🇯🇵日本股市走高，半导体权重标的带动指数小幅反弹。 🇦🇺澳大利亚指数收涨，矿业股以及 AI 相关成长标的对冲了利率层面的担忧。 🇨🇳台湾地区指数小幅走高，但外资持续流出。 🇨🇳与之形成对比的是，内地和香港股市下跌，背后是流动性偏弱、成长股遭抛售，维稳资金入场信号有限。 🇮🇩印尼股市大跌 3.12%，MSCI 相关决议持续压制市场情绪。 🇮🇳印度指数小幅回落，不过尾盘表现强劲，小盘股跑赢大盘。 ✅整体来看， 🔥 🇦🇺澳大利亚：ASX200 指数 +0.39%。 😌澳股扭转早盘弱势后走高，矿业股与科技板块领涨修复行情。 💻Megaport、Nextdc 以及和 AI 业务相关的 Goodman Group，受益于市场重新升温的 AI 投资热情。 ⛏必和必拓（BHP）、力拓（Rio Tinto）、FireFly Metals 带动材料板块走强。 🏦银行股、消费标的表现滞后，市场重心转向周三即将公布的 CPI 数据，通胀预期抬升，澳洲联储（RBA）加息风险成为关注焦点。 📉Amotiv 股价下跌，该公司因为燃料、利息成本抬升以及消费信心走弱，下调了 2027 财年业绩展望。 🔍市场同样关注 Woodside，该公司计划在 2027 年上半年完成 Sunrise 项目股权出售。 👍尽管存在利率压力，指数表现依旧稳健，矿业股与成长标的支撑全天行情。 🇨🇳中国台湾地区：台股加权指数（TAIEX） +0.12%。 📈指数早盘冲高，上午 11 点附近回落至日内低点，最终全天仅微涨 0.12%。 💸外资 FINI 初步数据显示，已经连续 13 个交易日净卖出，净卖出规模约 1.3 亿美元；盘中台积电大额订单多次折价成交，说明资金流出主要集中在这只标的。 ⚖️科技板块内部分化，收盘时， 📌如前文所述，PCB 板块回调，大概率是在上周台湾 PCB 行业展小幅走强、叠加财报季来临之前，机构进行调仓换股。 💾存储板块走强，主要是早盘《》报道，尽管需求小幅降温，但供给持续受限，DRAM 价格获得支撑。 📊非科技板块走势同样分化，保险类金融标的是最明确的领涨方向。 🇰🇷韩国：韩国综合指数（KOSPI） +3.87%。 🚀KOSPI 迎来反弹，主要受隔夜美股强势行情的外溢带动。 💵外资结束连续两日净卖出，转为净买入 KOSPI 成分股；买入规模前三标的分别为三星电子（SEC）+1.67 亿美元、三星工程（SAMSUNG E&A）+5200 万美元、三星电机（SEMCO）+3400 万美元；本土机构同样同步净买入。 📈AI 全产业链风险偏好抬升，在 SK 海力士次日财报披露前，三星电子（005930）上涨 4.2%、SK 海力士（000660）上涨 5.2% 领涨大盘；半导体设备、电网板块同样跑赢指数。 ⚠️与此同时，KOSPI 成交额相较 20 日均值下滑 20.9%，交易盘活跃度偏弱，几乎没有资金追涨。 💴韩元升值 12 个基点，汇率来到 1324.5。 🇯🇵日本：日经 225 指数（NKY） +1.73%。 ✅日本股市终结三连跌，日经 225 重回 63000 点上方，录得 10 月 5 日以来最大单日涨幅；东证指数（TOPIX）上涨 61 个基点，Mothers 创业板指数上涨 2.72%。 💻AI、半导体标的修复前期跌幅，爱德万测试（6857）上涨 8.9%，半导体材料板块上涨 4.3%，两者贡献了日经指数大约 56% 的涨幅；软银（9984）上涨 5%、东京电子（8035）上涨 3%、IBIDEN（4062）上涨 8.5% 同步走强。 🏦银行板块反弹，地产、防御板块走弱；三菱地所（8802）下跌 4%，千代田区传出消息，要求部分公寓项目房源实施 5 年转售禁令。 💊第一三共（4568）下跌 8.2%，AVANZAR 临床试验结果披露时间推迟至 2027 年一季度。 📌虽然指数反弹，但交易活跃度依旧低迷；长线资金（LO）持续卖出，维持净卖出，而对冲基金（HF）转为净买入，增加 AI 敞口。 🇨🇳中国内地：沪深 300 指数 -1.32%。 📉港股、A 股跑输区域其他市场，日内大部分时间走势平淡，尾盘最后 30 分钟走弱加剧。 📊从 ETF 成交数据来看，在连续多日 ETF 资金流入之后，临近收盘阶段，维稳资金入场信号消失。 ⚠️部分标的快速下杀，一部分和潜在保证金强平压力有关。 🛡️盘面整体偏防御风格，银行板块持续跑赢，成长标的走弱，半导体以及半导体设备板块表现低迷。 🧬药明康德（603259）财报发布后早盘震荡，当日下跌 3.1%。 📌尽管这家公司交出一份稳健财报并且上调业绩指引，依旧无法带动股价上行。 ❗流动性仍是市场首要担忧因素，成交额在上周五短暂触及 1.95 万亿元人民币之后，回落至 1.5 万亿元人民币下方。 🇭🇰中国香港：恒生指数（HSI） -0.73%。 📉恒生指数收跌，汇丰控股（0005）是最大拖累项；公司税前利润同比增长 32%，但不及市场预期，股价下跌 5.6%。 📱恒生科技指数下跌 1.48%，小米（1810）、美团（3690）、宁德时代是科技板块主要拖累标的。 💊医疗、生物医药板块整体走弱。 🏠龙湖集团（0960）下跌 7.1%，是恒生指数跌幅最大个股。 💸南向资金通过港股通连续第 10 个交易日净卖出，净流出规模 124 亿港元，市场成交额 1783.5 亿港元。 🛡️成长股行情走弱背景下，国有银行、防御板块相对占优，工商银行（1398）上涨 2.2%，李宁（2331）上涨 5.9%。 📊整体来看，恒生指数 95 只成分股里面有 61 只下跌，香港市场跑输区域整体行情。 🇸🇪东盟：雅加达综合指数（JCI） -3.12%。 📉MSCI 相关决议持续压制市场交投意愿与情绪。 💳印尼 10 年期国债基准收益率下行，监管宣布降息 50 个基点；曼迪利银行受益于盈利质量超预期，股价上涨，但市场流动性环境依旧承压。 🇹🇭泰国 SET 指数下跌 0.28%，市场缺乏一致的上涨主线。 💸外资流入预期依旧支撑泰国市场，泰国、印尼两个市场整体跑输本轮区域普涨行情。 📌印尼盘面情绪偏脆弱，泰国则依托外资流入预期维持相对支撑。 🇮🇳印度：NIFTY 指数 -0.43%。 📊NIFTY 全天震荡，在月度股指期货到期之前，大盘蓝筹方向缺乏明确主线，指数在 25700 附近盘整。 ✅指数表面平淡，但内部结构偏积极。 🚀中盘股显著跑赢大盘，局部板块风险偏好抬升；中盘指数上涨 0.8%，小盘指数上涨 2.5%。 📉板块层面，权重 IT、银行及金融板块领跌；地产、医药、汽车板块领涨。
总体总结
主题正文
- 💻Megaport、Nextdc 以及和 AI 业务相关的 Goodman Group，受益于市场重新升温的 AI 投资热情。
- 🏦银行股、消费标的表现滞后，市场重心转向周三即将公布的 CPI 数据，通胀预期抬升，澳洲联储（RBA）加息风险成为关注焦点。
- 🔍市场同样关注 Woodside，该公司计划在 2027 年上半年完成 Sunrise 项目股权出售。
- 💾存储板块走强，主要是早盘《》报道，尽管需求小幅降温，但供给持续受限，DRAM 价格获得支撑。
- 买入规模前三标的分别为三星电子（SEC）+1.67 亿美元、三星工程（SAMSUNG E&A）+5200 万美元、三星电机（SEMCO）+3400 万美元；
- 📈AI 全产业链风险偏好抬升，在 SK 海力士次日财报披露前，三星电子（005930）上涨 4.2%、SK 海力士（000660）上涨 5.2% 领涨大盘；
- 💻AI、半导体标的修复前期跌幅，爱德万测试（6857）上涨 8.9%，半导体材料板块上涨 4.3%，两者贡献了日经指数大约 56% 的涨幅；
- 公司税前利润同比增长 32%，但不及市场预期，股价下跌 5.6%。