【天风传媒】物理AI叙事不断强化，再次提示重视数数据！数据！数据！ 数据是本轮行业的最大变化。核心是GPT 6的具身控制能力大超预期，Open ai为代表的海外
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【天风传媒】物理AI叙事不断强化，再次提示重视数数据！数据！数据！
数据是本轮行业的最大变化。核心是GPT 6的具身控制能力大超预期，Open ai为代表的海外语言模型大厂开始下场投入具身模型，复刻24年GPT3吞噬NLP的叙事，具身模型进入“大力出奇迹”的的阶段。Open AI今年真实数据需求在百万小时数量级，明年千万小时级别，考虑英伟达/Google/deepmind等大厂竞争，北美行业需求将迅速提升至亿小时级别，十倍以上行业空间。 海外大厂纷纷下场，Open AI官宣下场布局大脑和本体，英伟达推出Issac新一代机器人数据平台，海外客户数据要求更高，单小时单价是国内具身数据的3-5x，北美初创具身数据公司World engine成立不足1年，ARR已到1亿美金级别。 海外产业趋势已经明确向国内扩散，字节、阿里、腾讯等大厂也进入具身数据的大规模采购周期，行业需求迈入百万至千万小时门槛，创业公司觅蜂、简智终端订单持续加速。产业趋势确立。
再次强call我们的物理ai数据三剑客：宝通、凡拓、风语筑。
1）宝通科技：合资光轮智能，卡位英伟达，稀缺海外客户资源；光轮智能是英伟达Issac数据平台的核心供应商，北美Newton 机器人仿真技术指导委员会的唯一中国企业，与英伟达并列。宝通科技和光轮智能成立宝光科技，上市公司并表，未来有望承担光轮智能的“数据工厂”的角色，参与北美具身数据市场 2）凡拓数创：公司Ego无本体数据布局早，且体外自研头戴式采集硬件（稀缺），具备体外设备量产能力，叠加场景资源、AI+人工标注、算力存储构建完整壁垒。当前单日可采集近千小时数据，已实现批量交付。 3）风语筑：字节世界模型合作预期，与松应科技合资布局数据方向，同时公司落地杭州具身智能中试基地，联动宇树等本体厂商，承接真机测试、场景验证等多场景落地。
总体总结
主题正文
- 核心是GPT 6的具身控制能力大超预期，Open ai为代表的海外语言模型大厂开始下场投入具身模型，复刻24年GPT3吞噬NLP的叙事，具身模型进入“大力出奇迹”的的阶段。
- Open AI今年真实数据需求在百万小时数量级，明年千万小时级别，考虑英伟达/Google/deepmind等大厂竞争，北美行业需求将迅速提升至亿小时级别，十倍以上行业空间。
- 海外大厂纷纷下场，Open AI官宣下场布局大脑和本体，英伟达推出Issac新一代机器人数据平台，海外客户数据要求更高，单小时单价是国内具身数据的3-5x，北美初创具身数据公司World engine成立不足1年，ARR已到1亿美金级别。
- 海外产业趋势已经明确向国内扩散，字节、阿里、腾讯等大厂也进入具身数据的大规模采购周期，行业需求迈入百万至千万小时门槛，创业公司觅蜂、简智终端订单持续加速。
- 光轮智能是英伟达Issac数据平台的核心供应商，北美Newton 机器人仿真技术指导委员会的唯一中国企业，与英伟达并列。
- 宝通科技和光轮智能成立宝光科技，上市公司并表，未来有望承担光轮智能的“数据工厂”的角色，参与北美具身数据市场
- 2）凡拓数创：公司Ego无本体数据布局早，且体外自研头戴式采集硬件（稀缺），具备体外设备量产能力，叠加场景资源、AI+人工标注、算力存储构建完整壁垒。
- 3）风语筑：字节世界模型合作预期，与松应科技合资布局数据方向，同时公司落地杭州具身智能中试基地，联动宇树等本体厂商，承接真机测试、场景验证等多场景落地。