【长江电新】物理AI打开全面景气度，数采先行，模型能力提升带动硬件放量预期，看好板块Q4行情机会！ 模型端进展把应用时间线拉近，数采先行，模型迭代，看好物理AI
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【长江电新】物理AI打开全面景气度，数采先行，模型能力提升带动硬件放量预期，看好板块Q4行情机会！
模型端进展把应用时间线拉近，数采先行，模型迭代，看好物理AI贯穿Q4行情 1）Astra模型打响第一枪，其他模型厂有望接力：Astra模型的【泛化】+【长时序任务】的能力加速场景应用预期，后续包括字节、宇树、特斯拉grok以及gpt7有望持续验证具身模型进展。 2）数采需求持续景气：国内大厂向具身模型加速进军，对应各模型大厂对于机器人特有的数据需求量有望提升，关注数据供应商+数采设备机会！
本体+硬件是物理AI最核心的主线载体，关注T链&Openai链核心标的 1）T链硬件仍将是物理AI核心载体：特斯拉明确V3demo即将展示，有望直接催化板块，同时供应商周度订单环比持续增长，年底周产2.5k预期以及周订单提供明确的景气抓手，T链硬件仍是核心 2）关注Openai链标的边际变化：Openai后续也有相关本体规划，对应的供应商还处在前期接触阶段，类比此前T链，关注核心公司的边际变化。
模型+数采先行，T链硬件仍将是主线，关注其他大厂硬件公司 1）T链：轻量化龙头【福赛】，谐波龙头【斯菱】，旋转环节【新泉+凯迪】，结构件【科森】，总成【三花+拓普】，丝杠【北特+荣泰】，设备【田中】 2）模型+数采：数采【海天瑞声+均普】，数采设备【福莱+奥比】 3）国产本体起量，推荐【宇树科技+上纬新材】等
总体总结
主题正文
- 【长江电新】物理AI打开全面景气度，数采先行，模型能力提升带动硬件放量预期，看好板块Q4行情机会！
- 1）Astra模型打响第一枪，其他模型厂有望接力：Astra模型的【泛化】+【长时序任务】的能力加速场景应用预期，后续包括字节、宇树、特斯拉grok以及gpt7有望持续验证具身模型进展。
- 2）数采需求持续景气：国内大厂向具身模型加速进军，对应各模型大厂对于机器人特有的数据需求量有望提升，关注数据供应商+数采设备机会！
- 本体+硬件是物理AI最核心的主线载体，关注T链&Openai链核心标的
- 1）T链硬件仍将是物理AI核心载体：特斯拉明确V3demo即将展示，有望直接催化板块，同时供应商周度订单环比持续增长，年底周产2.5k预期以及周订单提供明确的景气抓手，T链硬件仍是核心
- 2）关注Openai链标的边际变化：Openai后续也有相关本体规划，对应的供应商还处在前期接触阶段，类比此前T链，关注核心公司的边际变化。
- 模型+数采先行，T链硬件仍将是主线，关注其他大厂硬件公司
- 1）T链：轻量化龙头【福赛】，谐波龙头【斯菱】，旋转环节【新泉+凯迪】，结构件【科森】，总成【三花+拓普】，丝杠【北特+荣泰】，设备【田中】