游戏观点周度更新1025：AI驱动游戏供给爆发，精品内容与头部平台价值有望凸显 [玫瑰]观点更新：1）AI游戏短期质量参差：10月 Steam新品节试玩游戏超8
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游戏观点周度更新1025：AI驱动游戏供给爆发，精品内容与头部平台价值有望凸显
[玫瑰]观点更新：1）AI游戏短期质量参差：10月 Steam新品节试玩游戏超8000款，接近6月场的两倍，SteamDB 统计其中36.4%披露使用生成式AI，而6月是19%，但部分低质量AI游戏也引发玩家差评， AI游戏平台核心壁垒为数据飞轮和推荐算法：【心动】TapTap、【腾讯】Craft、【恺英】Soonplay。2）游戏出海持续景气：根据伽马数据，Q3国内游戏市场大盘yoy+5.1%；其中自研游戏出海收入yoy+15.6%。
本周重点： 重点推荐【心动】。《》Q4新赛季前几日三方数据超越Q3，环比持续向上；《》10.22推出果核空间、焦香糖饼屋两组新外观，延续万圣节运营节奏。 【腾讯】《》10.29正式上线，全平台愿望单超300万（标准版单价268元），腾讯持股26.34%。10.21光子公布开放世界RPG《人间异想计划》实机视频；Supercell全资收购《Merge Mansion》开发商Metacore，强化休闲游戏布局。 【网易】10.21《》周年庆版本，iOS游戏畅销榜Top2；新作武侠题材SLG《代号：谋略武林》测试。 【华通】重点关注两款SLG爬坡：《》月流已超3000万，《Lordrush》加速。 【恺英】AI轻游戏创作平台SoonPlay公测，海外已有对标产品Astrocade；10.21宣布战略投资物理AI公司梦象智能，AI布局进一步扩展。 【巨人】《》计划27Q1登陆东南亚及拉美。《》周年庆，10.24微信小游戏畅销榜第4。 【三七】《》9月收入破2252万美元创新高，《》环比+71.2%。休闲储备《》《》《》等。
[太阳]重点标的：心动公司、网易、腾讯、世纪华通、恺英网络、巨人网络、三七互娱、哔哩哔哩、完美世界、吉比特。
总体总结
主题正文
- 游戏观点周度更新1025：AI驱动游戏供给爆发，精品内容与头部平台价值有望凸显
- [玫瑰]观点更新：1）AI游戏短期质量参差：10月 Steam新品节试玩游戏超8000款，接近6月场的两倍，SteamDB 统计其中36.4%披露使用生成式AI，而6月是19%，但部分低质量AI游戏也引发玩家差评， AI游戏平台核心壁垒为数据飞轮和推荐算法：【心动】TapTap、【腾讯】Craft、【恺英】Soonplay。
- 2）游戏出海持续景气：根据伽马数据，Q3国内游戏市场大盘yoy+5.1%；
- 《》10.22推出果核空间、焦香糖饼屋两组新外观，延续万圣节运营节奏。
- 【腾讯】《》10.29正式上线，全平台愿望单超300万（标准版单价268元），腾讯持股26.34%。
- 【华通】重点关注两款SLG爬坡：《》月流已超3000万，《Lordrush》加速。
- 10.21宣布战略投资物理AI公司梦象智能，AI布局进一步扩展。
- [太阳]重点标的：心动公司、网易、腾讯、世纪华通、恺英网络、巨人网络、三七互娱、哔哩哔哩、完美世界、吉比特。