[礼物]【Q3】业绩加速向上@1026 [礼物] 当前通信板块普遍调整至27-28年10X估值。重点推荐27年业绩大幅增长的光模块、光无源、光芯片、光纤缆、国产

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[礼物]【Q3】业绩加速向上@1026

[礼物] 当前通信板块普遍调整至27-28年10X估值。重点推荐27年业绩大幅增长的光模块、光无源、光芯片、光纤缆、国产设备/芯片等方向。

[拳头]单Q3业绩超预期： 1️⃣光库：营收8亿+106%；归母1.4亿+124%；毛利率37%+3PCT。 并购安捷讯审核通过！ 2️⃣仕佳：营收12亿+116%；归母2.7亿+226%（计提0.5亿激励费用）；毛利率40%+10PCT。 3️⃣光迅：营收51亿+54%；归母7亿+103%；毛利率26%+1PCT。 4️⃣移远：营收85亿+35%；归母6亿+132%；毛利率24%+7PCT。

[拳头] 1️⃣Meta：26年CAPEX预计1350~1450亿美元；MUSE注册用户超1000万；2️⃣SPCX：SI单Q收入76亿美金，环增195%。

总体总结

主题正文

1. [礼物]【Q3】业绩加速向上@1026
2. [礼物] 当前通信板块普遍调整至27-28年10X估值。
3. 重点推荐27年业绩大幅增长的光模块、光无源、光芯片、光纤缆、国产设备/芯片等方向。
4. 1️⃣光库：营收8亿+106%；
5. 2️⃣仕佳：营收12亿+116%；
6. 归母2.7亿+226%（计提0.5亿激励费用）；
7. [拳头] 1️⃣Meta：26年CAPEX预计1350~1450亿美元；
8. 2️⃣SPCX：SI单Q收入76亿美金，环增195%。