【国海机械】机器人大脑颠覆性概念，重视物理AI数采硬件的新机会｜1026 —————— 🎯 我们认为本轮核心催化是openai模型对vla和wm的概念颠覆性+机
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【国海机械】机器人大脑颠覆性概念，重视物理AI数采硬件的新机会｜1026 —————— 🎯 我们认为本轮核心催化是openai模型对vla和wm的概念颠覆性+机器人整体板块调整到位，在openai模型的概念下，复杂任务可以逐步交给通用模型规划，而精细动作、接触控制和失败恢复仍依赖专用模型及物理反馈，因此在引入 力觉 触觉 、关节状态、运动姿态等核心 数据采集 的现实参数，能够极大效率提高模型泛化性。
🎯数据采集&标注清洗 当前具身智能大模型的核心问题依然是 数据缺乏 问题，对应数据采集的规模及配套硬件； 数据后处理 则可能延伸到有效数据产出效率，因此配套 数据清洗 、 数据标注 等产业需求，最终输出高质量数据集和实现模型更高通用性。
应用布局情况 ：头部公司加速布局数据全产链，包括采集本体硬件+平台+数据集+数字资产；硬件厂产品包括手部数采设备、外骨骼类、柔性类和穿戴电信号类等。
🎯 相关产业链及标的 机器人整体板块来看，建议持续关注1）较为确定的t链大票，丝杠 恒立液压 谐波减速器 科达利；2）当前有可变现机会如应用场景-缝纫场景的 杰克科技 ，以及 国产链机会 ，真正受益国产本体出货的，比如高市占率的谐波减速器 绿的谐波 、电机 步科股份；3）数据采集硬件 汉威科技 福莱新材 ；4）本体关注 宇树科技 优必选 极智嘉 等。
总体总结
主题正文
- 【国海机械】机器人大脑颠覆性概念，重视物理AI数采硬件的新机会｜1026
- 🎯 我们认为本轮核心催化是openai模型对vla和wm的概念颠覆性+机器人整体板块调整到位，在openai模型的概念下，复杂任务可以逐步交给通用模型规划，而精细动作、接触控制和失败恢复仍依赖专用模型及物理反馈，因此在引入 力觉 触觉 、关节状态、运动姿态等核心 数据采集 的现实参数，能够极大效率提高模型泛化性。
- 当前具身智能大模型的核心问题依然是 数据缺乏 问题，对应数据采集的规模及配套硬件；
- 数据后处理 则可能延伸到有效数据产出效率，因此配套 数据清洗 、 数据标注 等产业需求，最终输出高质量数据集和实现模型更高通用性。
- 应用布局情况 ：头部公司加速布局数据全产链，包括采集本体硬件+平台+数据集+数字资产；
- 机器人整体板块来看，建议持续关注1）较为确定的t链大票，丝杠 恒立液压 谐波减速器 科达利；
- 2）当前有可变现机会如应用场景-缝纫场景的 杰克科技 ，以及 国产链机会 ，真正受益国产本体出货的，比如高市占率的谐波减速器 绿的谐波 、电机 步科股份；
- 4）本体关注 宇树科技 优必选 极智嘉 等。