[红包]20261026-【长江军工·观点更新】看好航展催化叠加基本面反转预期 [太阳]整体观点：12月珠海航展催化板块行情，基于 传统板块估值仍处于历史低位，

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[红包]20261026-【长江军工·观点更新】看好航展催化叠加基本面反转预期

[太阳]整体观点：12月珠海航展催化板块行情，基于 传统板块估值仍处于历史低位， 人事、十五五规划等有望落地， 内需长期需求、军贸出海、高端民品拓展的产业趋势强化。

1️⃣军贸（航展强催化） 推荐逻辑：本届航展是印巴空战后首届航展，国际化程度、展品规模更高，有望加速中国装备走向世界。 [太阳]重点关注： 中航成飞、中航沈飞、中航西飞、国睿科技、洪都航空、国科军工

2️⃣商飞商发 推荐逻辑：大国博弈、赛道空间够大且商业模式闭环、位置底部（可选标的多） [太阳]重点关注： 航发动力、航发科技、中航高科、航材股份、航发控制、万泽股份、图南股份、航宇科技、航亚科技

3️⃣AI链 海外算力侧，石英电子布或应用于LPU牵引需求在Q4释放， 当前位置坚定看好菲利华； 看好超级电容、新型电源在AIDC新增刚性需求 [太阳]重点关注： 菲利华、中航光电、航天电器、火炬电子、新雷能

总体总结

主题正文

1. [红包]20261026-【长江军工·观点更新】看好航展催化叠加基本面反转预期
2. [太阳]整体观点：12月珠海航展催化板块行情，基于 传统板块估值仍处于历史低位， 人事、十五五规划等有望落地， 内需长期需求、军贸出海、高端民品拓展的产业趋势强化。
3. 推荐逻辑：本届航展是印巴空战后首届航展，国际化程度、展品规模更高，有望加速中国装备走向世界。
4. [太阳]重点关注： 中航成飞、中航沈飞、中航西飞、国睿科技、洪都航空、国科军工
5. 推荐逻辑：大国博弈、赛道空间够大且商业模式闭环、位置底部（可选标的多）
6. [太阳]重点关注： 航发动力、航发科技、中航高科、航材股份、航发控制、万泽股份、图南股份、航宇科技、航亚科技
7. 海外算力侧，石英电子布或应用于LPU牵引需求在Q4释放， 当前位置坚定看好菲利华；
8. [太阳]重点关注： 菲利华、中航光电、航天电器、火炬电子、新雷能