【华鑫汽车&机器人】模塑科技1026：电子皮肤已送样T客户，ASP新突破，Q3业绩表现优异 模塑联合国内电子皮肤龙头HWK送样T客户。HWK今年柔性传感器营收2
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【华鑫汽车&机器人】模塑科技1026：电子皮肤已送样T客户，ASP新突破，Q3业绩表现优异
模塑联合国内电子皮肤龙头HWK送样T客户。HWK今年柔性传感器营收2e+，国内机器人客户100余家， 今年机器人电子皮肤收入高达5000w、国内市占率65%，电子皮肤绝对龙头。
HWK已经联合国内机器人龙头主机厂成立数采手套团队、目前出货千套量级。数采手套放量正快速上升，与相关车企也在密切合作，有望凭借模塑客户关系突破更多主机厂客户，相互捆绑。
新对接T客户灵巧手结构件ASP100美金，公司月底再度赴美，后续结构件订单有望陆续放量。 加上此前对接的充电结构件、胸腔、缓冲件等、模塑总ASP已达4000❗
Q3业绩表现优异、目前仅18xPE。全年利润6e+，T机器人+宇树+电子皮肤三重受益。
🌹🌹估值：主业6e利润，120e市值；t机器人4000asp，80%份额，4.8e利润，对应144e市值；电子皮肤期权先给50e市值， 合计目标市值314e、200%空间。
林子健/程晨/钱臻
总体总结
主题正文
- 【华鑫汽车&机器人】模塑科技1026：电子皮肤已送样T客户，ASP新突破，Q3业绩表现优异
- HWK今年柔性传感器营收2e+，国内机器人客户100余家， 今年机器人电子皮肤收入高达5000w、国内市占率65%，电子皮肤绝对龙头。
- 数采手套放量正快速上升，与相关车企也在密切合作，有望凭借模塑客户关系突破更多主机厂客户，相互捆绑。
- 新对接T客户灵巧手结构件ASP100美金，公司月底再度赴美，后续结构件订单有望陆续放量。
- 加上此前对接的充电结构件、胸腔、缓冲件等、模塑总ASP已达4000❗
- 全年利润6e+，T机器人+宇树+电子皮肤三重受益。
- 🌹🌹估值：主业6e利润，120e市值；
- t机器人4000asp，80%份额，4.8e利润，对应144e市值；