neocloud与spacex 1）马斯克的发言引起市场对neocloud的恐慌，翻看我以前的观点，两个月前开始28年电力合约份额上小的neocloud不占优势
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neocloud与spacex 1）马斯克的发言引起市场对neocloud的恐慌，翻看我以前的观点，两个月前开始28年电力合约份额上小的neocloud不占优势的情况，反而政商关系强大的企业优先级较高，其中几个大的csp，oracle跟共和党的关系，算是比较突出的。nbis crwv等厂商，28年拿到的合约并不多。spacex在这个事情上实际在发挥政商关系优势获取更多的电力，从而进军零售算力体系。 2）零售算力体系目前回报率很高，从国内2000万一台B300可以感受到目前下游市场对AI的付费意愿。spacex这个季度的业绩大超预期，后续指引很癫狂，原因也在这里。应用厂商跟AI结合后，回报率高，投入意愿强。 3）目前市场很矛盾，一方面在博弈coding之后的叙事，一方面看到spacex等厂商超预期的业绩，另一方面anthropic的arr引起一系列博弈，而真的赚钱大户csp厂商这时候在闷声发财，同时不断锁定稀缺产能资源。最后总结下来更多是流动性问题，由流动性引起的博弈。 4）市场今天把oracle链杀的较多，本身也是neocloud系的逻辑传导，但spacex做的零售生意和oracle做的大B infra外包不是一回事。 5）本周云财报，看csp如何与华尔街博弈，除去表述上的观点交锋，我判断财务数据会很明显的展现AI对云上的营收的拉动。 欢迎交流 Leon
总体总结
主题正文
- 1）马斯克的发言引起市场对neocloud的恐慌，翻看我以前的观点，两个月前开始28年电力合约份额上小的neocloud不占优势的情况，反而政商关系强大的企业优先级较高，其中几个大的csp，oracle跟共和党的关系，算是比较突出的。
- nbis crwv等厂商，28年拿到的合约并不多。
- spacex在这个事情上实际在发挥政商关系优势获取更多的电力，从而进军零售算力体系。
- 2）零售算力体系目前回报率很高，从国内2000万一台B300可以感受到目前下游市场对AI的付费意愿。
- spacex这个季度的业绩大超预期，后续指引很癫狂，原因也在这里。
- 3）目前市场很矛盾，一方面在博弈coding之后的叙事，一方面看到spacex等厂商超预期的业绩，另一方面anthropic的arr引起一系列博弈，而真的赚钱大户csp厂商这时候在闷声发财，同时不断锁定稀缺产能资源。
- 4）市场今天把oracle链杀的较多，本身也是neocloud系的逻辑传导，但spacex做的零售生意和oracle做的大B infra外包不是一回事。
- 5）本周云财报，看csp如何与华尔街博弈，除去表述上的观点交锋，我判断财务数据会很明显的展现AI对云上的营收的拉动。