北矿科技：三季报超预期，盈利能力显著提升 ⭐核心数据 盈利水平持续抬升 26年前三季度营收10.30亿（+19.9%），归母净利1.09亿（+30.4%），扣非

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北矿科技：三季报超预期，盈利能力显著提升

⭐核心数据 盈利水平持续抬升 26年前三季度营收10.30亿（+19.9%），归母净利1.09亿（+30.4%），扣非1.02亿（+38.6%），Q3单季归母+39.0%

订单才是硬底气 合同负债10.3亿，同比+32.4%，发出商品与合同负债高度匹配，订单真实性拉满。全球矿山资本开支上行周期，浮选机龙头直接受益。

盈利质量显著优化 毛利率27.32%（+2.08pct），净利率10.62%（+0.86pct）。微细粒浮选机推向市场、1200kW等离子枪研制完成，大型化+智能化持续兑现。

磁材第二曲线 稀土永磁中试线突破晶界扩散技术，“双高性能”产品落地，通过IATF16949认证，26H1磁材收入+16%，增速大幅抬升。

[玫瑰]总结：矿冶装备主业景气+磁材放量双击，当前26年PE仅20倍，订单饱满、业绩加速，性价比突出。

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总体总结

主题正文 总结：矿冶装备主业景气+磁材放量双击，当前26年PE仅20倍，订单饱满、业绩加速，性价比突出。

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