【杭州柯林688611】最直接对标Optimus的全场景工业应用机器人本体厂商，英伟达Isaac机器人平台国内标杆合作商 公司已于今年8月正式完成对国内明星工业
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【杭州柯林688611】最直接对标Optimus的全场景工业应用机器人本体厂商，英伟达Isaac机器人平台国内标杆合作商
公司已于今年8月正式完成对国内明星工业机器人品牌“开普勒”的控股并购，对比其他本体壳标的的注入映射，该公司标签纯粹、确定性强！
1️⃣相较于国内主流行星旋转电机工艺路线，开普勒的行星滚柱丝杠胜在哪？
以特斯拉Optimus为典型的行星滚柱丝杠工艺，天然更适配工业应用场景，包括上下物料、搬运、质检、巡检、焊接等；该路线赋能机器人实现“长续航、高负载”，以开普勒K2大黄蜂系列为例，该机器人能“充电1h，续航作业8h”（同类旋转电机仅1-2h）、双臂负载超30kg（同类旋转电机仅7kg），动力热损耗不超过20%（同类旋转电机超50%），“天然省电”的特性有望助力滚柱丝杠机器人在未来工业应用场景导入赛跑中断档领先；
2️⃣英伟达为何选中杭州柯林作为其Isaac机器人平台标杆合作伙伴？
NV自上而下看好物理AI，其中具身智能方向认定现阶段更容易在工业应用场景实现跑量，开普勒作为国内唯一具备全自研行星滚柱丝杠机器人量产能力的本体厂商，其产品参数天然契合工业作业要求；NV现阶段不亲自下场做本体，更多希望推出具身智能技术底座平台，助力机器人本体更适配场景作业，进而撬动具身智能维度的GPU放量。杭州柯林有望借助NV软件赋能，让旗下开普勒机器人更早步入真机实训环节，更高效地卡位头部下游工业客户。
3️⃣开普勒机器人未来放量节奏怎么看？
预计开普勒机器人自Q4起放量，对应26-28年交付量分别为200/2000/8000台，ASP达35w/台，预计创收0.7/7.0/28.0亿，净利率预计维持33%左右，上述盈利预测未含27年“麒麟”系列重载机器狗等新品放量以及后续收购等期权，维持28年28亿机器人营收、20x PS，看目标市值560亿！
总体总结
主题正文
- 【杭州柯林688611】最直接对标Optimus的全场景工业应用机器人本体厂商，英伟达Isaac机器人平台国内标杆合作商
- 公司已于今年8月正式完成对国内明星工业机器人品牌“开普勒”的控股并购，对比其他本体壳标的的注入映射，该公司标签纯粹、确定性强！
- 1️⃣相较于国内主流行星旋转电机工艺路线，开普勒的行星滚柱丝杠胜在哪？
- 以特斯拉Optimus为典型的行星滚柱丝杠工艺，天然更适配工业应用场景，包括上下物料、搬运、质检、巡检、焊接等；
- 该路线赋能机器人实现“长续航、高负载”，以开普勒K2大黄蜂系列为例，该机器人能“充电1h，续航作业8h”（同类旋转电机仅1-2h）、双臂负载超30kg（同类旋转电机仅7kg），动力热损耗不超过20%（同类旋转电机超50%），“天然省电”的特性有望助力滚柱丝杠机器人在未来工业应用场景导入赛跑中断档领先；
- NV自上而下看好物理AI，其中具身智能方向认定现阶段更容易在工业应用场景实现跑量，开普勒作为国内唯一具备全自研行星滚柱丝杠机器人量产能力的本体厂商，其产品参数天然契合工业作业要求；
- NV现阶段不亲自下场做本体，更多希望推出具身智能技术底座平台，助力机器人本体更适配场景作业，进而撬动具身智能维度的GPU放量。
- 预计开普勒机器人自Q4起放量，对应26-28年交付量分别为200/2000/8000台，ASP达35w/台，预计创收0.7/7.0/28.0亿，净利率预计维持33%左右，上述盈利预测未含27年“麒麟”系列重载机器狗等新品放量以及后续收购等期权，维持28年28亿机器人营收、20x PS，看目标市值560亿！