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💡OpenAI 试图凭借价格战压低其编码产品，相关努力正在取得成效。 💻Rippling 是一家人力资源软件公司，数百名工程师的编码工作中，有 57% 曾由 Anthropic 的模型驱动，而 OpenAI 的模型当时仅承接 16% 的编码工作。首席执行官帕克・康拉德表示，自那以后情况发生了逆转。 📊得益于公司寻求削减成本，且 OpenAI 定价更低，目前 52% 的编码工作由 OpenAI 模型处理，Anthropic 仅占 18%。 🗣️康拉德称，今年夏天，任何对此事精明且老练的从业者，都在试图大幅削减 Anthropic 的使用量，并转向其他工具，但他并未提供具体细节。 🔄其他成熟初创公司也在采取类似行动。据知情人士透露，编码应用 Replit 近几个月将大部分 AI 支出从 Anthropic 转向了 OpenAI。OpenAI 给出超过 30% 的模型单价折扣，对应一份年度价值超 1 亿美元的合同。 📝这名知情人士表示，这家初创公司原本计划继续使用 Anthropic，但 Anthropic 拒绝延续此前给到 Replit 的折扣，除非该初创公司承诺更高的支出规模。Replit 曾公开讨论转向 OpenAI，但并未披露拿到的折扣幅度以及合同规模。 👀投资者将密切关注 Anthropic 增长放缓带来的影响，这家公司正筹备尽快启动首次公开募股。Anthropic 的增长率在第二季度和第三季度之间明显放缓，但依旧维持在 45% 的高位。 ⚠️另一个拖累增长的因素：Anthropic 部分大客户，包括 Cognition、Meta 以及微软，正在自研技术与替代方案，以此减少在 Claude 上的开销。 📉近几个月，OpenAI 通过大幅降价、配套优惠，面向编码工具 Codex 以及其他可通过 API 调用的模型服务，从 Anthropic 手中抢来了一批客户。 ⏳在此之前，Anthropic 凭借编码模型的优势，在第二季度实现反超，夏季阶段的营收规模比 OpenAI 高出约 50%。 📈OpenAI 表示，自身企业业务营收增长在近几个月有所提速，不过可靠数据很难获取。 📊企业支出服务商 Ramp 的数据显示，Anthropic 的使用率在第二季度大幅飙升，在 Ramp 客户中的占比一度超过 OpenAI，目前两者已经不相上下。 💰 ⚖️和市场份额同等重要的一点是，Anthropic 的定价策略，意味着它相比 OpenAI 一直拥有更高的毛利率。 🧾此前报道显示，Anthropic 第二季度算力开销（包含新模型研发成本）仅 56 亿美元，不到其 115 亿美元营收的一半。 📌与此同时，OpenAI 此前预估，今年算力支出会远超预期营收。这代表 OpenAI 的折扣策略，或许是在本就为负的利润率基础上，进一步让利换取市场份额。 😐Anthropic 的运营节奏看起来没有受到明显冲击。尽管 Anthropic 与 OpenAI 都会向每年在产品上投入数百万美元的客户提供折扣，但据报道，Anthropic 有一项政策：客户合同达到用量上限后，折扣就会终止。 🚪这项政策，也让 Anthropic 丢掉了 Replit 这个客户，同时为 OpenAI 打开机会窗口。多名应用开发者表示，近段时间 OpenAI 新推出的模型竞争力相比之前显著提升，足以和 Anthropic 抗衡。重度模型使用者称，更换供应商的操作相对简单。 ⏱️知情人士透露，以 Replit 为例，从 Anthropic 切换至 OpenAI 模型，代码修改只花了数小时，产品层面的调整也只用了几天，整体迁移速度甚至快于此前和 Anthropic 敲定合同的周期。 ⚔️ 🔄这种局面也意味着，如果 Anthropic 推出更优质的模型，它有机会赢回流失的部分业务。 🗣️康拉德表示：我们看到成本下降了 80% 到 90%。 ⏳类似的转变在一个月前就已经发生过：OpenAI 一度超越 Anthropic，成为 OpenRouter 平台调用量最高的模型供应商。OpenRouter 是一家允许企业通过单一入口调用多款模型的服务商。 📊OpenRouter 称，Anthropic 发布 Claude 3.5 模型之后，重新夺回龙头位置，热度一度达到 OpenAI 的两倍。Anthropic 目前正在准备新模型，意图更好理解用户意图；OpenAI 则在打磨新一代旗舰模型，同时尽量规避大量安全风险。 🧩部分场景下，OpenAI 正在蚕食 Anthropic 忠实客户的预算。自动化公司 Atomicwork 的首席执行官及投资方表示，团队已经开始培训工程师使用 Codex，而不是 Claude Code。 🤝知情人士透露，这家公司的投资方是 Khosla Ventures，它也是 OpenAI 的主要投资方，会向投资组合内的初创公司推广这类工具。 💸Atomicwork 计划在明年 1 月结束的 12 个月周期内，在 Codex 上投入接近 3 万美元，而去年在同类产品上的支出几乎为零。 🤝多名初创公司创始人表示，OpenAI 在协助客户落地使用 Codex 这件事上响应更加积极。 💡比如，一家由 Andreessen Horowitz 投资、创始人同时也投资了 OpenAI 的初创公司提到，OpenAI 会安排工程师和销售对接，帮忙解决编码工具使用过程里的各类问题；而 Anthropic 没有安排工程师跟进，给到初创公司的支持节奏要慢很多。 🏷️ 💸部分初创公司拿到的 OpenAI 折扣力度，达到标价的 20% 至 30%，个别场景折扣甚至更高。 📌Datacamp 是一家培训公司，大约 200 名员工，它的首席执行官 Jonathan Cornelissen 表示，OpenAI 给到内部开发使用模型 40% 的折扣。这家公司现在优先选用 Codex，而不是 OpenCode 或者 Claude Code。 ⚖️Jonathan Cornelissen 同时提到，在权衡成本与性能的时候，很多时候 OpenAI 的模型比 Anthropic 更便宜。对于这家公司而言，转向 OpenAI 之后，整体成本下降幅度达到 80% 至 90%。 🧾OpenAI 正在争取更多高预算 Claude 客户。举例来说，一家年消费超 70 万美元的美国客户，原本和 Anthropic 签订协议，以每百万输入 7 美元、每百万输出 20 美元的价格调用 Claude。 📉OpenAI 给出报价，每百万输入仅 4 美元、每百万输出 10 美元。 📌这家客户原本计划继续使用 Claude，但在 Anthropic 拒绝匹配 OpenAI 的报价之后，客户决定把大部分编码工作迁移到 Codex。帕克・康拉德称，从那之后格局就发生了反转。
总体总结
主题正文
- 💻Rippling 是一家人力资源软件公司，数百名工程师的编码工作中，有 57% 曾由 Anthropic 的模型驱动，而 OpenAI 的模型当时仅承接 16% 的编码工作。
- 👀投资者将密切关注 Anthropic 增长放缓带来的影响，这家公司正筹备尽快启动首次公开募股。
- ⚠️另一个拖累增长的因素：Anthropic 部分大客户，包括 Cognition、Meta 以及微软，正在自研技术与替代方案，以此减少在 Claude 上的开销。
- ⏱️知情人士透露，以 Replit 为例，从 Anthropic 切换至 OpenAI 模型，代码修改只花了数小时，产品层面的调整也只用了几天，整体迁移速度甚至快于此前和 Anthropic 敲定合同的周期。
- 🤝知情人士透露，这家公司的投资方是 Khosla Ventures，它也是 OpenAI 的主要投资方，会向投资组合内的初创公司推广这类工具。
- 💡比如，一家由 Andreessen Horowitz 投资、创始人同时也投资了 OpenAI 的初创公司提到，OpenAI 会安排工程师和销售对接，帮忙解决编码工具使用过程里的各类问题；
- 📌Datacamp 是一家培训公司，大约 200 名员工，它的首席执行官 Jonathan Cornelissen 表示，OpenAI 给到内部开发使用模型 40% 的折扣。
- 举例来说，一家年消费超 70 万美元的美国客户，原本和 Anthropic 签订协议，以每百万输入 7 美元、每百万输出 20 美元的价格调用 Claude。