【长城机械 汪湛帆】九州一轨调研要点20261023 苏州晶禧 1、主营业务是硅光芯片切割代工，公司切割会比光模块和光芯片企业切割的效率要高30%-40%，所以
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【长城机械 汪湛帆】九州一轨调研要点20261023
苏州晶禧 1、主营业务是硅光芯片切割代工，公司切割会比光模块和光芯片企业切割的效率要高30%-40%，所以头部客户都会找公司切割代工
2、公司现在产能10万片，预计明年年中扩产到50万片，目前产能已被头部大客户锁定，预计明年产量30-40万片，单片切割价格3000元，预计营收9-12亿元，50%的净利率，对应4.5-6e业绩
通创九州（金刚石业务） 1、公司目前先做金刚石光通信的产品，金刚石散热片主要放在光芯片的下面进行散热，单个光模块需要8颗金刚石散热片，ASP 1-2美金
2、光通信金刚石散热片产能：北京产能6000-7000万颗（11月份设备搬入厂房），2年内计划做到10亿颗（内蒙基地），预计1年内会有亿级别的光通信订单
总体总结
主题正文
- 【长城机械 汪湛帆】九州一轨调研要点20261023
- 1、主营业务是硅光芯片切割代工，公司切割会比光模块和光芯片企业切割的效率要高30%-40%，所以头部客户都会找公司切割代工
- 2、公司现在产能10万片，预计明年年中扩产到50万片，目前产能已被头部大客户锁定，预计明年产量30-40万片，单片切割价格3000元，预计营收9-12亿元，50%的净利率，对应4.5-6e业绩
- 通创九州（金刚石业务）
- 1、公司目前先做金刚石光通信的产品，金刚石散热片主要放在光芯片的下面进行散热，单个光模块需要8颗金刚石散热片，ASP 1-2美金
- 2、光通信金刚石散热片产能：北京产能6000-7000万颗（11月份设备搬入厂房），2年内计划做到10亿颗（内蒙基地），预计1年内会有亿级别的光通信订单