[玫瑰]物理AI观点更新：数采已成一致预期，标的怎么选？ [礼物]T0级别：是按小时收费的数采，SAAS的逻辑，且有收入：海天瑞声、凡拓数创、宝通科技。 [礼物

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[玫瑰]物理AI观点更新：数采已成一致预期，标的怎么选？

[礼物]T0级别：是按小时收费的数采，SAAS的逻辑，且有收入：海天瑞声、凡拓数创、宝通科技。

[礼物]T1级别：供应数采装备，0→1阶段，设备先行（龙旗代工放量就是信号），这类公司相对较多，建议找中期通胀的逻辑（比如触觉）：福莱新材、慈星股份、奥比中光、奥普特、龙旗科技。

[礼物]T1级别：模型落地→本体中长期最受益，宇树科技、上纬新材、杰克科技。

[礼物]这一轮 卖数据>卖数据设备>传统零部件，海外链条（O链为主）>国内链。

总体总结

主题正文

1. [玫瑰]物理AI观点更新：数采已成一致预期，标的怎么选？
2. [礼物]T0级别：是按小时收费的数采，SAAS的逻辑，且有收入：海天瑞声、凡拓数创、宝通科技。
3. [礼物]T1级别：供应数采装备，0→1阶段，设备先行（龙旗代工放量就是信号），这类公司相对较多，建议找中期通胀的逻辑（比如触觉）：福莱新材、慈星股份、奥比中光、奥普特、龙旗科技。
4. [礼物]T1级别：模型落地→本体中长期最受益，宇树科技、上纬新材、杰克科技。
5. [礼物]这一轮 卖数据>卖数据设备>传统零部件，海外链条（O链为主）>国内链。