【国联民生计算机】🚀近期推荐【物理AI】标的领涨：继续重点关注物理AI“白+黑”组合：【中控技术、道通科技】+【能科科技、江苏北人】 物理AI“白+黑”组合：
- 序号：125
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
【国联民生计算机】🚀近期推荐【物理AI】标的领涨：继续重点关注物理AI“白+黑”组合：【中控技术、道通科技】+【能科科技、江苏北人】
物理AI“白+黑”组合： 能科科技（+10.00%） 中控技术（+8.60%） 道通科技（+5.42%）、 江苏北人（+2.76%）
[烟花]道通科技： 物理AI世界端口代表企业，公司现有无人机、汽修、充电桩、机器人四大物理世界端口，通过端口完成物理AI token变现，高毛利业务为利润提供增量。子公司道和通泰拓展物理AI巡检领域规模化机遇，道通科技单套工业级无人机+自动化机巢+软件平台巡检系统价值约80万元，仅设备端即可形成百亿元级别的潜在市场空间。
[烟花]中控技术： 中控技术以''TPT大模型作大脑、Plantbot机器人作手脚''构建工业物理AI全栈能力。2025年8月发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2，已在石化、化工、能源电力等十余个行业广泛应用；2024年9月官方公众号发布Plantbot机器人解决方案，实现多机协同与全域调度。公司已斩获沙特阿美AMR机器人订单并入股浙江人形机器人创新中心。公司从决策模型到物理执行的全栈闭环。
[烟花]能科科技： 能科科技深耕工业软件与数字孪生，自研''灵系列''AI Agent，聚焦具身智能训推、工业研制智能化、工业软件+AI助手三大方向，25个工业智能体已在70余家行业龙头落地。2025年10月公司公告拟定增不超10亿元，投向''灵智''具身智能AI训推平台等项目，并将具身智能列为战略方向，已在''分层具身大模型+强化学习''形成体系化能力。
[烟花]江苏北人： 定位为焊接的垂直物理 AI 系统商，公司把自身积累聚焦为四类 Know-how：焊接工艺机理、复杂工件视觉与轨迹规划、机器人系统集成、客户现场工程化经验；生数科技等外部伙伴则提供基础模型、多模态理解、生成式能力从而联合研发资源，形成“自有工艺数据闭环＋外部通用智能”的双引擎。公司分三阶段推进：第一阶段以 L1—L2 建立标准化物理 AI 焊接机器人；第二阶段以 L3—L5 建立具身焊接机器人、群控和自主工艺能力；第三阶段把工艺能力沉淀为垂直行业大模型和工艺平台。
风险提示：AI商业化不及预期、技术发展不及预期。
总体总结
主题正文
- 【国联民生计算机】🚀近期推荐【物理AI】标的领涨：继续重点关注物理AI“白+黑”组合：【中控技术、道通科技】+【能科科技、江苏北人】
- 物理AI世界端口代表企业，公司现有无人机、汽修、充电桩、机器人四大物理世界端口，通过端口完成物理AI token变现，高毛利业务为利润提供增量。
- 子公司道和通泰拓展物理AI巡检领域规模化机遇，道通科技单套工业级无人机+自动化机巢+软件平台巡检系统价值约80万元，仅设备端即可形成百亿元级别的潜在市场空间。
- 2025年8月发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2，已在石化、化工、能源电力等十余个行业广泛应用；
- 公司已斩获沙特阿美AMR机器人订单并入股浙江人形机器人创新中心。
- 能科科技深耕工业软件与数字孪生，自研''灵系列''AI Agent，聚焦具身智能训推、工业研制智能化、工业软件+AI助手三大方向，25个工业智能体已在70余家行业龙头落地。
- 2025年10月公司公告拟定增不超10亿元，投向''灵智''具身智能AI训推平台等项目，并将具身智能列为战略方向，已在''分层具身大模型+强化学习''形成体系化能力。
- 定位为焊接的垂直物理 AI 系统商，公司把自身积累聚焦为四类 Know-how：焊接工艺机理、复杂工件视觉与轨迹规划、机器人系统集成、客户现场工程化经验；