【广发机械】Astra的新变化，为何数采是这一轮机器人新主线?20261024 Astra直接控制机器人引发业内对VLA、WAM模型的重新思考定位，我们认为最重

图片

无图片

【广发机械】Astra的新变化，为何数采是这一轮机器人新主线?20261024

Astra直接控制机器人引发业内对VLA、WAM模型的重新思考定位，我们认为最重要的变化是：当通用模型开始承担部分任务理解、规划甚至动作决策，具身模型的瓶颈正在被重新划分——哪些借用现成大脑、哪些靠真实操作补课。模型路线尚未收敛，数采有望成这一阶段的交易主线。

新变化：部分能力不用再从零教。过去训练机器人，既要教它理解任务，也要教它执行动作；Astra的变化在于，通用模型已经能够完成前者，接下来的竞争，聚焦教会它人类动手才能学会的技能，需要的是真实的触觉数据。

为何模型越强、反而越要重视数采? 因为懂步骤，不等于有手感。以插钥匙为例，模型知道钥匙要对准锁孔，却难以知道插不进去时，是角度偏了、左侧卡住，还是应该退回来重试。网上的知识和视频能教常识，但接触条件下的反馈，仍需要真实操作来补。通用能力越容易获得、缺失的身体经验就越值得重视。

数采逻辑也在变化：有效数据的价值更突出。简单动作反复录难以形成壁垒；能够覆盖接触、滑落、卡住和失败恢复的数据，价值更高。UMI、Ego、真机数据均有存在价值，数采设备、手套和触觉传感器开始成为产品布局的一部分。

本轮A股直接映射到以上逻辑就是数采设备环节，板块持续性超预期的原因已在之前的内容有所论述。核心标的： EGO/光学动捕：奥比中光、凌云光、奥普特触觉手套：福莱新材、晶华新材；惯性动捕：奥飞娱乐、华依科技；

另外，Open AI链条推荐：绿的谐波、兆威机电、长盈精密。

☎️今天16:00电话会议，Astra的新变化，为何数采是这一轮机器人新主线?【带ppt】腾讯会议：736-769-986

主题正文

Astra直接控制机器人引发业内对VLA、WAM模型的重新思考定位，我们认为最重要的变化是：当通用模型开始承担部分任务理解、规划甚至动作决策，具身模型的瓶颈正在被重新划分——哪些借用现成大脑、哪些靠真实操作补课。
Astra的变化在于，通用模型已经能够完成前者，接下来的竞争，聚焦教会它人类动手才能学会的技能，需要的是真实的触觉数据。
以插钥匙为例，模型知道钥匙要对准锁孔，却难以知道插不进去时，是角度偏了、左侧卡住，还是应该退回来重试。
网上的知识和视频能教常识，但接触条件下的反馈，仍需要真实操作来补。
UMI、Ego、真机数据均有存在价值，数采设备、手套和触觉传感器开始成为产品布局的一部分。
本轮A股直接映射到以上逻辑就是数采设备环节，板块持续性超预期的原因已在之前的内容有所论述。
☎️今天16:00电话会议，Astra的新变化，为何数采是这一轮机器人新主线?