- 650集团预计，AI采用将推动数据中心网络与计算产业保持长期增长，其中2030至2035年数据中心网络市场复合年增长率预计达29%，Scale-up是最大增
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- 650集团预计，AI采用将推动数据中心网络与计算产业保持长期增长，其中2030至2035年数据中心网络市场复合年增长率预计达29%，Scale-up是最大增量来源。开放网络标准的发展并未削弱领先品牌厂商的价值，其在复杂部署、硬件及差异化芯片方面仍具备优势。计算端，AI智能体与应用层通信需求有望带动x86服务器中期出货量增长，内存成本上升及服务器密度提高将继续支撑平均售价。企业与园区网络短期受AI安全、Wi-Fi 7升级及物联网设备增长带动，但2027年以后可能受到人口结构恶化、华为和Ubiquiti竞争加剧的制约。
- AI需求支撑数据中心网络长期扩张 本次网络研讨会邀请650集团创始人兼技术分析师Alan Weckel分享行业判断。650集团预计，在AI基础设施持续建设以及智能体应用扩张的背景下，数据中心网络与计算市场将保持较强的长期增长韧性。 其核心量化判断是：在涵盖Scale-out、Scale-across、Scale-up、非AI网络及不含CPO的第三方光学模块市场后，数据中心网络市场在。 需要注意，上述预测属于受邀专家650集团的产业模型判断，并非原文披露的高盛自有盈利预测或目标价。
- Scale-up是数据中心网络增长的最大驱动力 Scale-up市场被650集团视为未来数据中心网络增长的最重要来源。随着AI机架内部加速器、CPU及高速互连数量增加，Scale-up网络的带宽、延迟和功耗要求显著提升。 HPE与CLS被特别提及为潜在受益者，主要因为两家公司是面向先发厂商，其在计算系统方面的经验构成差异化优势。不过，随着相关技术成熟，市场参与者可能增加，先发优势存在被稀释的可能。
- 品牌网络设备厂商仍具备长期价值 尽管开放网络标准引发投资者对白盒化、定制化方案可能侵蚀品牌厂商价值的担忧，650集团仍认为领先品牌厂商将继续为超大规模云厂商和Neocloud客户创造价值，原因包括： 复杂AI集群部署经验； 完整硬件系统能力； 差异化的网络芯片与硅光方案； 大规模交付、验证和售后支持能力。 因此，开放标准的推进更可能改变网络架构和采购方式，而不是立即削弱头部品牌厂商的竞争力。
- 计算端呈现“量价齐升”特征 650集团对服务器计算市场给出两项主要判断： **服务器数量增长：**AI智能体需要与应用层持续通信，中期将带动x86服务器部署量增长。 **平均售价维持强势：**更高的内存成本以及更加密集的服务器配置，将继续支撑服务器ASP上升。 这意味着AI基础设施投资不仅扩大服务器整体市场，也可能推动单机价值量提升。
- 企业与园区网络短期景气，长期仍有压力 企业及园区网络短期需求主要来自： AI相关安全威胁增加； Wi-Fi 7升级周期； 物联网设备持续普及。 但650集团对2027年以后相对谨慎，主要风险包括人口结构恶化对K12教育行业需求的拖累，以及竞争加剧——尤其是华为在EMEA市场及Ubiquiti向高端市场扩张。
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- 650集团预计，AI采用将推动数据中心网络与计算产业保持长期增长，其中2030至2035年数据中心网络市场复合年增长率预计达29%，Scale-up是最大增量来源。
- 计算端，AI智能体与应用层通信需求有望带动x86服务器中期出货量增长，内存成本上升及服务器密度提高将继续支撑平均售价。
- 企业与园区网络短期受AI安全、Wi-Fi 7升级及物联网设备增长带动，但2027年以后可能受到人口结构恶化、华为和Ubiquiti竞争加剧的制约。
- 650集团预计，在AI基础设施持续建设以及智能体应用扩张的背景下，数据中心网络与计算市场将保持较强的长期增长韧性。
- 其核心量化判断是：在涵盖Scale-out、Scale-across、Scale-up、非AI网络及不含CPO的第三方光学模块市场后，数据中心网络市场在。
- 尽管开放网络标准引发投资者对白盒化、定制化方案可能侵蚀品牌厂商价值的担忧，650集团仍认为领先品牌厂商将继续为超大规模云厂商和Neocloud客户创造价值，原因包括：
- **服务器数量增长：**AI智能体需要与应用层持续通信，中期将带动x86服务器部署量增长。
- 但650集团对2027年以后相对谨慎，主要风险包括人口结构恶化对K12教育行业需求的拖累，以及竞争加剧——尤其是华为在EMEA市场及Ubiquiti向高端市场扩张。