🔥【国盛张一鸣】机器人&物理ai三大主线： gpt6对机器人大脑的赋能是质的突破，t链量产也真正开启，市场关心了四年的大脑和量产两大焦点总算迎来答卷。q4市场反
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🔥【国盛张一鸣】机器人&物理ai三大主线：
gpt6对机器人大脑的赋能是质的突破，t链量产也真正开启，市场关心了四年的大脑和量产两大焦点总算迎来答卷。q4市场反弹的主线非机器人&物理ai莫属！
投资方向聚焦三大主线： 1️⃣o链：相对早期，类似22-23年t链，但地位可类比手机的安卓阵营，独立于t链的另一链主。核心标的： 兆威机电（A+H）、鸣志电器、长盈精密 等； 2️⃣数采&本体：数据是模型训练最紧缺的环节，方向上设备优于数采本身，其中惯性捕捉壁垒更高，优选上游环节： 华依科技（imu）、奥比中光、福莱新材等； 量产开启，真机数采是终局，优秀性能的本体在大厂数据竞争中会成为争抢的战略物资，重视国产本体企业： 宇树科技、上纬新材 等； 3️⃣t链：依然是最稳的选择，唯一能兑现业绩的方向。马斯克上周的表述前所未有的确定且超预期，目标最快27年底实现周产2w套（即年化100w产能），t链核心依然是最优配置策略： 福赛科技、科森科技、斯菱智驱、鸣志电器、北特科技、浙江荣泰、新剑（金沃、五洲）等。
总体总结
主题正文
- gpt6对机器人大脑的赋能是质的突破，t链量产也真正开启，市场关心了四年的大脑和量产两大焦点总算迎来答卷。
- 投资方向聚焦三大主线：
- 1️⃣o链：相对早期，类似22-23年t链，但地位可类比手机的安卓阵营，独立于t链的另一链主。
- 核心标的： 兆威机电（A+H）、鸣志电器、长盈精密 等；
- 2️⃣数采&本体：数据是模型训练最紧缺的环节，方向上设备优于数采本身，其中惯性捕捉壁垒更高，优选上游环节： 华依科技（imu）、奥比中光、福莱新材等；
- 量产开启，真机数采是终局，优秀性能的本体在大厂数据竞争中会成为争抢的战略物资，重视国产本体企业： 宇树科技、上纬新材 等；
- 3️⃣t链：依然是最稳的选择，唯一能兑现业绩的方向。
- 马斯克上周的表述前所未有的确定且超预期，目标最快27年底实现周产2w套（即年化100w产能），t链核心依然是最优配置策略： 福赛科技、科森科技、斯菱智驱、鸣志电器、北特科技、浙江荣泰、新剑（金沃、五洲）等。