【题材】各位，看了数个平台、股吧、论坛之类的，下周最热题材就是：物理 AI 的数据采集了。上周不少相关标的都已经大涨，舆论上又是各种券商造势，宇树鼓吹 Chat
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【题材】各位，看了数个平台、股吧、论坛之类的，下周最热题材就是：物理 AI 的数据采集了。上周不少相关标的都已经大涨，舆论上又是各种券商造势，宇树鼓吹 ChatGPT 时刻，看起来热度是挡不住了。标的，基本就在三个表内。因为是题材战法，基本面业绩影响不大，短线思路而已。 以下是该题材的基本逻辑： 近期，OAI下场统一机器人基座模型框架，模型进度10%-30%迈进，数据端缺口随之而来。北美初创公司Maxinsights已经交付超200万小时数据，三季度Maxinsights订单预计环比+48%，且连续多月ARR达到1亿美元水平，印证数据采集需求和行业正式爆发。 数据采集简单要点如下： 1）采集数据形式：真人第三视角数据（占比10%）、Ego等头戴第一视角数据（占比50%）、UMI手套高精度操作数据（占比20%）、真机采集数据（占比20%）。 2）数据价格：国内近两年下降幅度较大，至今稳定。简单是Ego和UMI数据大概100-300元/h，复杂的真机采集数据与真人第三视角数据大概贵则1000元/h，欧美数据价格至少国内3-4倍。 3）数据用途：仿真平台数据用于模型环境评测和参数调整训练，采集数据用于后训练。 4）行业变化：模型不统一阶段，数据采集接口和数据形态分散，行业不成规模，如今OAI下场有望统一数据需求，为行业带来0到1规范期。按照全球亿小时数据需求对应千亿数据市场。
【短线】下午时举例了三只机器人标的，也作为新一期短线参考。太多了，现在删除一只南山智尚，保留科达利和宝通科技吧。 逻辑简要如下:
科达利: 机器人业务超预期 OAI:首次提到，目前供应谐波减速器产品，明年有望较大放量;
物理AI:7月成立的启云星辰，主要作用:1)售卖各行业采集数据;2)售卖各行业绩机器人应用场景的商业模式;3)售卖机器人零部件给本体;目前在跟各方合作顺利推进中;
T链:目前主要供应谐波减速器等核心大单品供不应求，满产交付，给T供应的产能目前主要由#广东江门(5万台)+TW工厂贡献，泰国产能也在紧锣密鼓建设中，#明年下半年泰国谐波减速器产能会达到年化100万台，国内客户也在同步拓展中，明年也会有相关产能布局
技术面上超跌，比较安全。
宝通科技:宝通科技与英伟达供应商光轮智能设立合资公司，进一步强化物理AI布局!机器人+智能驾驶+工业AI全面布局
“技术优势+真实场景”构筑物理AI持续学习飞轮，推动物理AI走向真实产业部署!光轮智能专注于为物理AI构建数据、仿真与评测基础设施，是英伟达，谷歌，字节，智元等核心数据供应商。宝通拥有“丰富工业场景资源+大规模机器人部署网络”，为机器人提供真实任务、环境与反馈。
双方结合共同构筑物理AI持续学习飞轮:一方面，将工业现场中的真实环境持续映射进入仿真世界;另一方面，通过仿真训练、评测验证与能力优化，持续提升机器人在真实场景中的表现。
机器人+智能驾驶+工业AI已全面布局!机器人:子公司泰利斯微电机+合作宇树科技共同研发工业机器人+公司多年工业智能控制及场景应用积累。已完成机器人"上游核心零部件+机器人研发+下游应用场景”全产业链布局。
【聊天]各位，现在这个阶段炒股真的是很难。 如果你没有仓位或者三成仓以下，我自然可以建。 议保持轻仓玩玩热点短线就可。 可现状是大部分人都重仓被套，圈外人也是一样，甚至大部分基金也是一样。唯有新建仓的国家队和新募资入市的etf才可能比较灵活。 这个时候让你们割掉切换不现实，我内心也不愿意这么做。 所以你们看到新的资讯、建议和标的，无力参与的，那就看看得了，当做市场信息，保持关注。毕竟一些朋友还有余力，有兴趣，有信心，我还是得努力服务好。 多理解吧!
总体总结
主题正文
- 北美初创公司Maxinsights已经交付超200万小时数据，三季度Maxinsights订单预计环比+48%，且连续多月ARR达到1亿美元水平，印证数据采集需求和行业正式爆发。
- 1）采集数据形式：真人第三视角数据（占比10%）、Ego等头戴第一视角数据（占比50%）、UMI手套高精度操作数据（占比20%）、真机采集数据（占比20%）。
- 2）数据价格：国内近两年下降幅度较大，至今稳定。
- 简单是Ego和UMI数据大概100-300元/h，复杂的真机采集数据与真人第三视角数据大概贵则1000元/h，欧美数据价格至少国内3-4倍。
- 4）行业变化：模型不统一阶段，数据采集接口和数据形态分散，行业不成规模，如今OAI下场有望统一数据需求，为行业带来0到1规范期。
- T链:目前主要供应谐波减速器等核心大单品供不应求，满产交付，给T供应的产能目前主要由#广东江门(5万台)+TW工厂贡献，泰国产能也在紧锣密鼓建设中，#明年下半年泰国谐波减速器产能会达到年化100万台，国内客户也在同步拓展中，明年也会有相关产能布局
- 光轮智能专注于为物理AI构建数据、仿真与评测基础设施，是英伟达，谷歌，字节，智元等核心数据供应商。
- 所以你们看到新的资讯、建议和标的，无力参与的，那就看看得了，当做市场信息，保持关注。