20261022复盘 宏观： 胡塞武装在过去48小时内对沙特实施了4次军事行动，使用了数枚弹道导弹和无人机：国防部大楼；法赫德国王国际机场；阿美石油公司设施；沙

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20261022复盘

宏观： 胡塞武装在过去48小时内对沙特实施了4次军事行动，使用了数枚弹道导弹和无人机：国防部大楼；法赫德国王国际机场；阿美石油公司设施；沙特艾卜哈国际机场。 物理AI：

1. 卖方：近似于23年初代GPT之于AI。当前全球可用具身智能数据约50万小时，但目标是2030年采集100亿小时， 按单价100元/小时估算市场空间达万亿级。
2. 市场空间：目前单小时数采成本几百元，头部具身大厂26年数采目标千万小时，行业预计未来数采需求小时数过亿。
3. 特斯拉将今年资本支出计划从250亿美元下调至200亿美元，Optimus预计2027年底前解决相关问题，2w台/周产量预计至少需要1年时间。数据采集：首批1-2w台用于数采，27年年末开始对外出售。 人工智能： meta自由现金流降至负21亿美元，剔除99亿美元一次性法律费用后，Meta运营利润只增长约11%，明显低于收入增速。基础设施、第三方云、折旧、数据中心运营和AI token成本都在快速增加。 碳酸锂： 宜春市生态环境局发布《枧下窝锂矿采矿项目环评拟批准公示》，公示期至 10 月 28 日。 市场相关： 易方达、华夏、富国、汇添富基金各斥资2亿元自购 更多基金公司将加入自购行列。 策略观察：
4. 今日成交15422亿，增量1000亿。开盘看到美股夜盘已经把昨天涨幅都向下反包了，顿感不妙，指数勉强守住心理关口3650，但却跌破3700了，创业板也破2600了，本来这个点位是之前预期的最低点位区域，该抄底了，但跌太快，又没看到资金提前博弈，谁敢抄底呢，尾盘护盘也仅仅是避免下坠更多，到这个点位再下去就有危机了，开始担心美股的崩盘是不是提前来了，之前都在等美股崩盘，但也没想到10月就来啊，明天大哥不狠狠发力就危了，但若真是全球性的崩盘，这里大哥也指望不了，希望明天起来看到美股企稳。
5. 板块方面，家电、银行和食品饮料抗跌，没话说了，美股也就剩可乐了，药一直撑着也大崩盘了。
6. 题材方面，除了几个独立妖精，就物理ai抗住了，若没股灾就还是保留了主线气运，股灾就没办法了，等企稳后再等机缘吧，数据采集绝对是很有前途的。尾盘还有人拉了存储和华天科技，也是想做指数反弹预期，谁知道指数这么差，所以开板+回落伺候。今天这个走势看得道心都出现裂痕了。

总体总结

主题正文

1. 胡塞武装在过去48小时内对沙特实施了4次军事行动，使用了数枚弹道导弹和无人机：国防部大楼；
2. 当前全球可用具身智能数据约50万小时，但目标是2030年采集100亿小时， 按单价100元/小时估算市场空间达万亿级。
3. 2. 市场空间：目前单小时数采成本几百元，头部具身大厂26年数采目标千万小时，行业预计未来数采需求小时数过亿。
4. 3. 特斯拉将今年资本支出计划从250亿美元下调至200亿美元，Optimus预计2027年底前解决相关问题，2w台/周产量预计至少需要1年时间。
5. meta自由现金流降至负21亿美元，剔除99亿美元一次性法律费用后，Meta运营利润只增长约11%，明显低于收入增速。
6. 开盘看到美股夜盘已经把昨天涨幅都向下反包了，顿感不妙，指数勉强守住心理关口3650，但却跌破3700了，创业板也破2600了，本来这个点位是之前预期的最低点位区域，该抄底了，但跌太快，又没看到资金提前博弈，谁敢抄底呢，尾盘护盘也仅仅是避免下坠更多，到这个点位再下去就有危机了，开始担心美股的崩盘是不是提前来了，之前都在等美股崩盘，但也没想到10月就来啊，明天大哥不狠狠发力就危了，但若真是全球性的崩盘，这里大哥也指望不了，希望明天起来看到美股企稳。
7. 2. 板块方面，家电、银行和食品饮料抗跌，没话说了，美股也就剩可乐了，药一直撑着也大崩盘了。
8. 3. 题材方面，除了几个独立妖精，就物理ai抗住了，若没股灾就还是保留了主线气运，股灾就没办法了，等企稳后再等机缘吧，数据采集绝对是很有前途的。