【兴证医药】再鼎医药完成2.5亿美元PIPE私募配售 10月22日，再鼎医药公告与投资者订立证券购买协议，以每股美国存托股份（ADS）22.04美元（约合每股普
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【兴证医药】再鼎医药完成2.5亿美元PIPE私募配售
10月22日，再鼎医药公告与投资者订立证券购买协议，以每股美国存托股份（ADS）22.04美元（约合每股普通股17.28港元，1ADS=10股普通股）私募配售（PIPE）合共1,134万股ADS（对应1.134亿股普通股），募资总额约2.50亿美元（约19.59亿港元），扣除配售代理费用及其他开支后净额约2.41亿美元（约18.91亿港元）。Leerink Partners担任独家配售代理。本次配售股份占公告日已发行股本约9.97%，占发行后扩大股本约9.06%。 更多加公众号：思维纪要社 定价与折价 配售价22.04美元/ADS较10月21日（美东）纳斯达克收盘价24.20美元折让约8.9%；折合每股普通股约17.28港元。
投资人结构 本次配售由TCG Crossover（TCGX）领投，abrdn World Healthcare Fund、ADAR1、Balyasny、Cormorant、Frazier Life Sciences、RA Capital、RTW、Sirenia、Wellington、Woodline跟投，以长线医疗专业基金为主。
资金用途 配售净额拟主要用于Zoci（DLL3 ADC）的持续全球开发。Zoci预计2026年底前启动二线及以上SCLC、一线SCLC及肺外NEC三项注册性研究；与安进、勃林格殷格翰的联合用药研究持续入组推进；2026年10月ESMO大会已公布zoci联合阿替利珠单抗一线SCLC全球I期数据。
资料来源：公司公告、公司官网 仅为公开资料整理，不涉及投资建议
总体总结
主题正文
- 10月22日，再鼎医药公告与投资者订立证券购买协议，以每股美国存托股份（ADS）22.04美元（约合每股普通股17.28港元，1ADS=10股普通股）私募配售（PIPE）合共1,134万股ADS（对应1.134亿股普通股），募资总额约2.50亿美元（约19.59亿港元），扣除配售代理费用及其他开支后净额约2.41亿美元（约18.91亿港元）。
- 本次配售股份占公告日已发行股本约9.97%，占发行后扩大股本约9.06%。
- 配售价22.04美元/ADS较10月21日（美东）纳斯达克收盘价24.20美元折让约8.9%；
- 本次配售由TCG Crossover（TCGX）领投，abrdn World Healthcare Fund、ADAR1、Balyasny、Cormorant、Frazier Life Sciences、RA Capital、RTW、Sirenia、Wellington、Woodline跟投，以长线医疗专业基金为主。
- 配售净额拟主要用于Zoci（DLL3 ADC）的持续全球开发。
- Zoci预计2026年底前启动二线及以上SCLC、一线SCLC及肺外NEC三项注册性研究；
- 2026年10月ESMO大会已公布zoci联合阿替利珠单抗一线SCLC全球I期数据。
- 仅为公开资料整理，不涉及投资建议