【招商电新】锂电、SOFC观点更新-20261023 锂电：近期杀的太厉害，龙头都在历史估值底部，考虑27年1月1日出口退税取消，Q4排产大多都很好。消费税和出
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【招商电新】锂电、SOFC观点更新-20261023 锂电：近期杀的太厉害，龙头都在历史估值底部，考虑27年1月1日出口退税取消，Q4排产大多都很好。消费税和出口退税预计也会向下游传导，毕竟国家就是为了反内卷。需求端明年也不宜太悲观，我们预期行业动储合计还是有20%以上增长，底部坚定推荐！ 建议关注：亿纬锂能、宁德时代、华盛锂电、蔚蓝锂芯、尚太科技、恩捷股份、佛塑科技、天赐材料。其他：莱尔科技、滨海能源。
SOFC：BE业绩持续超预期，已经和google合作，产业链反馈下半年出货加速，美国缺电是长期的事情，重点关注！ 建议关注： 核心标的：先导基电、春晖智控、振华股份 其他：三环、壹连科技、京泉华、德昌电机控股、龙佰股份、云意电气、壹石通、潍柴动力
总体总结
主题正文
- 【招商电新】锂电、SOFC观点更新-20261023
- 锂电：近期杀的太厉害，龙头都在历史估值底部，考虑27年1月1日出口退税取消，Q4排产大多都很好。
- 消费税和出口退税预计也会向下游传导，毕竟国家就是为了反内卷。
- 需求端明年也不宜太悲观，我们预期行业动储合计还是有20%以上增长，底部坚定推荐！
- 建议关注：亿纬锂能、宁德时代、华盛锂电、蔚蓝锂芯、尚太科技、恩捷股份、佛塑科技、天赐材料。
- SOFC：BE业绩持续超预期，已经和google合作，产业链反馈下半年出货加速，美国缺电是长期的事情，重点关注！
- 核心标的：先导基电、春晖智控、振华股份