【开源通信】独家挖掘【PH&Senko链】继续坚定看好 🐯2026年10月12日，杰普特发布公告称，公司自2026年1月1日以来持续收到北美V客户采购订单，累计
- 序号：493
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
【开源通信】独家挖掘【PH&Senko链】继续坚定看好
🐯2026年10月12日，杰普特发布公告称，公司自2026年1月1日以来持续收到北美V客户采购订单，累计金额约1.63亿美元（折合人民币约11.10亿元，约为2025年全年营收的53.52%），相关产品为光纤连接器产品。
🐯无独有偶，致尚科技于2026年9月30日宣布与PH客户签署《2027年度需求预测合作备忘录》，约定PH客户预计2027年度向公司采购光纤连接器，总需求预测目标金额为5亿美元（折合人民币约33.65亿元，约为公司2025年营业收入的3.37倍）。
🐯我们认为，订单公告的密集催化反映出下游客户对光纤连接器需求呈现强劲增长态势，MPO连接器赛道景气度显著抬升，行业需求高景气逻辑得到进一步验证。
🌹建议重视PH&Senko链投资机会。推荐标的：杰普特；受益标的：致尚科技。
🌹我们建议高度重视MPO相关核心标的，把握量价齐升带来的投资机遇。 （1）【senko三兄弟】推荐标的：杰普特、仕佳光子，受益标的：致尚科技； （2）【保偏MPO】受益标的：长盈通； （3）【MPO优质企业】推荐标的：天孚通信，受益标的：长芯博创、太辰光、蘅东光、光库科技； （4）【光纤&MPO】推荐标的：亨通光电、中天科技、远东股份，受益标的：永鼎股份等。
总体总结
主题正文
- 🐯2026年10月12日，杰普特发布公告称，公司自2026年1月1日以来持续收到北美V客户采购订单，累计金额约1.63亿美元（折合人民币约11.10亿元，约为2025年全年营收的53.52%），相关产品为光纤连接器产品。
- 🐯无独有偶，致尚科技于2026年9月30日宣布与PH客户签署《2027年度需求预测合作备忘录》，约定PH客户预计2027年度向公司采购光纤连接器，总需求预测目标金额为5亿美元（折合人民币约33.65亿元，约为公司2025年营业收入的3.37倍）。
- 🐯我们认为，订单公告的密集催化反映出下游客户对光纤连接器需求呈现强劲增长态势，MPO连接器赛道景气度显著抬升，行业需求高景气逻辑得到进一步验证。
- 🌹建议重视PH&Senko链投资机会。
- 🌹我们建议高度重视MPO相关核心标的，把握量价齐升带来的投资机遇。
- （1）【senko三兄弟】推荐标的：杰普特、仕佳光子，受益标的：致尚科技；
- （3）【MPO优质企业】推荐标的：天孚通信，受益标的：长芯博创、太辰光、蘅东光、光库科技；
- （4）【光纤&MPO】推荐标的：亨通光电、中天科技、远东股份，受益标的：永鼎股份等。