【国盛电新】英伟达亮出800VDC路线图，海内外政策共振 在本周的OCP全球峰会上，英伟达两位工程师联合发表了主题演讲，系统地介绍了下一代AI数据中心800VD
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【国盛电新】英伟达亮出800VDC路线图，海内外政策共振
在本周的OCP全球峰会上，英伟达两位工程师联合发表了主题演讲，系统地介绍了下一代AI数据中心800VDC供电架构的部署进度。 本次演讲释放了三大信号：
800VDC架构明确三条部署路线。包括Power Rack、Power Center及基于SST的Power Block。共同推动供电系统从传统交流架构向高压直流演进。
SST与储能深度融合成为下一代供电方向。英伟达展示了5MVA SST方案，通过中压交流直接转换为800VDC，并支持储能系统接入。提高了供电可靠性及GPU动态负载调节能力。
首次明确800VDC设备部署时间表。其中Power Rack计划于26Q3具备部署条件，Power Center预计27Q2，Power Block预计28Q1具备部署条件。
此前在9月，中央网信办等七部门也联合发布的数字化实施方案，提到将探索算力设施800V高压直流供电架构，推动超百千瓦单机柜部署。
持续关注国内外800VDC进展。建议关注：
1️⃣上游配电供电产业链以及sst，建议关注 金盘科技、四方股份、阳光电源、特锐德、中恒电气、伊戈尔、中国西电。
2️⃣800VDC的升级预计将带来电源、散热以及电容器需求及性能提升。
建议关注800VDC电源 富特科技、通合科技、欣锐科技、麦格米特、欧陆通，
液冷 同飞股份、金富科技，
电容器 江海股份、法拉电子、风华高科、三环集团、逸飞激光。
风险提示：行业需求不及预期，产业价格不及预期，行业供给侧改革不及预期。
总体总结
主题正文
- 在本周的OCP全球峰会上，英伟达两位工程师联合发表了主题演讲，系统地介绍了下一代AI数据中心800VDC供电架构的部署进度。
- 其中Power Rack计划于26Q3具备部署条件，Power Center预计27Q2，Power Block预计28Q1具备部署条件。
- 此前在9月，中央网信办等七部门也联合发布的数字化实施方案，提到将探索算力设施800V高压直流供电架构，推动超百千瓦单机柜部署。
- 1️⃣上游配电供电产业链以及sst，建议关注 金盘科技、四方股份、阳光电源、特锐德、中恒电气、伊戈尔、中国西电。
- 2️⃣800VDC的升级预计将带来电源、散热以及电容器需求及性能提升。
- 建议关注800VDC电源 富特科技、通合科技、欣锐科技、麦格米特、欧陆通，
- 风险提示：行业需求不及预期，产业价格不及预期，行业供给侧改革不及预期。