【中金机械】这轮物理AI（人形机器人）持续性，我们认为可能超预期 1️⃣大家关注为啥最近物理AI和端侧这么火？ 1）Ai 大产业趋势，但是算力基建这块的分歧比较
- 序号：403
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
【中金机械】这轮物理AI（人形机器人）持续性，我们认为可能超预期
1️⃣大家关注为啥最近物理AI和端侧这么火？ 1）Ai 大产业趋势，但是算力基建这块的分歧比较大，轮到Ai应用，传媒软件等先行，本周轮到了机器人。 2）Open AI入场，Astra对机器人大模型赋能，确实存在数据层面的显著提升，大逻辑上机器人有了自己的transformer基础。 3）机器人板块承接度和接受宽度是目前最好的板块，与科技资金喜爱的主题故事共振。
2️⃣持续性怎么看？ 机器人行业层面确实发生了变化和提升，比如基础大模型，巨头下场，特斯拉临近量产，我们觉得行业变化并不是迈入“L3”时代，但当前的资金急迫寻找出口，红利资产和科技硬件都不适合容纳，于是机器人从各维度来说都较为适合当前市场环境。适合11-12月主题行情。
3️⃣最大边际变化在哪些方面？ 1）open AI的端侧投入变化较大，相关标的【步科】【领益】【龙旗】【华依】等； 2）astra模型突破，最大利好数据采集，我们初步梳理下来认为数据资产龙头【利亚德】，设备龙头【龙旗科技】，有一定预期差，其余公司【凡拓】【福莱新材】【海天瑞声】等，接下来两周我们也会组织密集的调研交流。
总体总结
主题正文
- 【中金机械】这轮物理AI（人形机器人）持续性，我们认为可能超预期
- 1️⃣大家关注为啥最近物理AI和端侧这么火？
- 1）Ai 大产业趋势，但是算力基建这块的分歧比较大，轮到Ai应用，传媒软件等先行，本周轮到了机器人。
- 2）Open AI入场，Astra对机器人大模型赋能，确实存在数据层面的显著提升，大逻辑上机器人有了自己的transformer基础。
- 3）机器人板块承接度和接受宽度是目前最好的板块，与科技资金喜爱的主题故事共振。
- 机器人行业层面确实发生了变化和提升，比如基础大模型，巨头下场，特斯拉临近量产，我们觉得行业变化并不是迈入“L3”时代，但当前的资金急迫寻找出口，红利资产和科技硬件都不适合容纳，于是机器人从各维度来说都较为适合当前市场环境。
- 1）open AI的端侧投入变化较大，相关标的【步科】【领益】【龙旗】【华依】等；
- 2）astra模型突破，最大利好数据采集，我们初步梳理下来认为数据资产龙头【利亚德】，设备龙头【龙旗科技】，有一定预期差，其余公司【凡拓】【福莱新材】【海天瑞声】等，接下来两周我们也会组织密集的调研交流。